Copier les éléments de ligne d’opportunité à un emplacement

Dupliquez des éléments de ligne existants vers un autre emplacement à l’aide de l’option Copier dans l’onglet Éléments de ligne.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Accédez à la vue de listes et sélectionnez Opportunité-Toutes.
2. Dans la vue de liste Opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
3. Sélectionnez un ou plusieurs éléments de ligne d’opportunité que vous souhaitez copier vers un autre emplacement.
4. Sélectionnez Copier.
5. Dans la boîte de dialogue Copier les éléments de ligne , choisissez l’une des options.

   Option	Description
   Garder l'emplacement d'origine	De nouveaux éléments de ligne pour l’opportunité sélectionnée sont créés et l’emplacement source est conservé.
   Choisir un nouvel emplacement	Cela copie les éléments de ligne vers un nouvel emplacement. Dans le filtre Emplacement du service , sélectionnez le nouvel emplacement vers lequel vous souhaitez copier les éléments de ligne.

   Remarque :

   Sélectionnez l’option Continuer à copier uniquement les lignes éligibles pour cet emplacement (exclure les lignes non éligibles) dans la boîte de dialogue Copier les éléments de ligne .

   Cette sélection copie les éléments de ligne éligibles vers votre emplacement préféré et ignore les éléments de ligne qui ne sont pas éligibles. Si cette option n’est pas sélectionnée, aucun élément de ligne d’opportunité n’est copié.

6. Sélectionnez Copier.