Ajouter et afficher les détails d’une opportunité

Utilisez l’onglet Détails pour ajouter et afficher des informations sur votre opportunité, y compris la source et le concurrent.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Opportunité > Tout et sélectionnez votre opportunité.
3. Renseignez les informations dans l’onglet Détails.

   Tableau 1. Onglet Détails de l’opportunité

   Champ	Description
   Numéro	Numéro de l’opportunité généré par le système.
   Compte	Nom de la société du compte client.
   Contact	Nom de la personne de la société avec laquelle vous interagissez.
   Type de cycle de vente	Type de ventes, par exemple NEWCUST, NEW ou UPSELL.
   Étape	Phases de l’opportunité. Par exemple, qualifier, développer, proposer, négocier, fermé-gagné ou fermé-perdu.
   Propriétaire	Agent commercial ou représentant commercial affecté à cette opportunité.
   Description brève	Brève description de l’opportunité.
   Description
   Devis primaire
   Secteur	Nom du secteur. Par exemple, les télécommunications, la fabrication, les soins de santé ou les banques.
   Taille estimée de la transaction	Quantité d’opportunités potentielles.
   % de probabilité	Pourcentage estimé de réussite de l’opportunité de vente.
   Montant	Remarque : Si une opportunité n’a pas d’élément de ligne, le montant prend la même valeur que la taille estimée de la transaction. Lorsque des éléments de ligne d’opportunité sont ajoutés, la valeur du montant change à mesure que la valeur est récupérée à partir du TCV total.
   Montant pondéré	Chiffre d’affaires total ajusté par le pourcentage de probabilité. Le montant pondéré d’une opportunité est calculé en multipliant le % de probabilité par le montant. Par exemple, si le pourcentage de probabilité d’une opportunité est de 10 (0,1 %) et que le montant est de 100 $, le montant pondéré est 0,1 X 100 = 10,00.
   Groupe d’opportunité
   Perdu	Nom du client concurrent pour lequel cette transaction est perdue.
   Source	Nom de la source auprès de laquelle ces informations sur l’opportunité sont recueillies.

4. Renseignez les champs suivants dans la section Tarification de l’onglet Détails .
   Remarque :

   Les champs Chiffre d’affaires récurrent total, Chiffre d’affaires annuel total récent, Coût annuel total des contrats et Valeur totale des coûts réels sont calculés automatiquement en fonction de la valeur des éléments de ligne d’opportunité associés à une opportunité.

   Tableau 2. Section Tarification d’opportunité

   Champ	Description
   Devise	Devise de la liste de prix, par exemple USD pour le dollar américain.
   Liste de prix	Liste de prix par défaut pour l’opportunité.
   Durée (mois)	Période d’abonnement de l’élément de ligne d’opportunité. La durée par défaut est de 12 mois.
   Total des prix ponctuels	Prix total de tous les produits ou services uniques dans l’opportunité.
   Chiffre d'affaires mensuel total récurrent	Montant total des revenus mensuels récurrents (MRR) pour tous les produits et services récurrents.
   Chiffre d'affaires annuel total récurrent	Montant total des revenus récurrents annuels (ARR) pour tous les produits et services récurrents chaque année.
   Valeur annuelle totale du contrat	Valeur annuelle totale du contrat (ACV), qui est le montant annuel des revenus de tous les produits et services provenant d’un contrat client.
   Valeur totale du contrat sur la durée	Valeur totale du contrat (TCV), qui est le montant total des revenus d’un contrat client attendus sur la durée de vie du contrat.

5. Sélectionnez le mode de communication préféré du client.
   • Ne pas appeler
   • Ne pas envoyer d'e-mail
   • Ne pas partager
6. Dans la section Informations système de l’onglet Détails, renseignez les champs requis avec des informations sur la date et la personne qui a créé l’opportunité, et saisissez les notes de travail connexes.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Que faire ensuite

Utilisez l’onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre opportunité.