Ajouter des tâches d’opportunité

Créez des tâches d’opportunité pour capturer des détails supplémentaires sur les besoins de votre client.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_manager

Procédure

1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
2. Sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Tâches .
3. Sélectionnez Nouveau pour commencer une nouvelle tâche d’opportunité ou sélectionnez une tâche d’opportunité existante pour apporter des modifications.
4. Renseignez les champs du formulaire Tâche d’opportunité.

   Tableau 1. Formulaire de tâche d’opportunité

   Champs	Descriptions
   Numéro	Numéro de la tâche d’opportunité généré par le système.
   Opportunité	Le numéro de l’opportunité.
   Date d'échéance	Date à laquelle la tâche d’opportunité doit être terminée.
   Description brève	Plus d’informations sur la tâche d’opportunité.
   État	État de la tâche d’opportunité.
   Affecté à	Nom de l’agent commercial auquel le directeur des ventes a affecté cette tâche d’opportunité.
   Notes de travail	Remarques supplémentaires sur la tâche d’opportunité.

5. Sélectionnez Enregistrer.
   La tâche d’opportunité est ajoutée à l’opportunité principale.

Que faire ensuite

Vous pouvez créer des rendez-vous dans vos tâches d’opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer des rendez-vous.