Obtenir des recommandations d’offres de produits supplémentaires pour les devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Obtenez des recommandations d’offres de produits pour faire de la vente incitative ou de la vente croisée de produits supplémentaires entre devis.

    Avant de commencer

    Votre devis doit comporter au moins un ou plusieurs éléments de ligne et être à l’état de brouillon.

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous travaillez sur un brouillon de devis et que vous ajoutez ou mettez à jour des produits, les recommandations d’offres de produits s’affichent sous forme de cartes de recommandation dans le panneau latéral contextuel de votre espace de travail. Ces cartes identifient les produits que vous pouvez vendre ou vendre de manière croisée, pour compléter ou compléter les produits existants dans votre devis. Lorsque vous acceptez une recommandation d’offre de produit, le produit est ajouté en tant qu’élément de ligne à votre devis.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tout et sélectionnez le devis sur lequel vous souhaitez travailler.
    3. Sélectionnez l’onglet Catalogue ou Éléments de ligne.
      Si le devis ne comporte pas au moins un élément de ligne, ajoutez un élément de ligne.

      Le panneau latéral contextuel affiche tous les produits recommandés pertinents pour le devis.

    4. Passez en revue les cartes d’offres de produits recommandées et effectuez l’une des actions suivantes :
      • Pour accepter une recommandation, modifiez la quantité si nécessaire et sélectionnez Ajouter dans la carte.

        Le produit est ajouté en tant qu’élément de ligne au devis. Lorsqu’un produit configurable est ajouté à partir du panneau des recommandations, des éléments de ligne de devis sont créés avec des sélections par défaut configurées telles que définies dans la définition de l’offre de produit. La carte d’offre de produits est déplacée vers l’historique des recommandations.

      • Pour supprimer une recommandation du panneau latéral, sélectionnez Ignorer.

        La carte d’offre de produits est déplacée vers l’historique des recommandations.

      Vous pouvez consulter l’historique des recommandations en sélectionnant l’icône Historique () dans le panneau Produits recommandés.
    5. Facultatif : Continuez à examiner les cartes d’offrande recommandées et ajoutez-les ou rejetez selon vos besoins.