Configuration des documents PDF de devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • En tant que spécialiste des opérations commerciales, vous pouvez générer des modèles PDF d’aspect professionnel qui présentent des devis dans un format standardisé qui reflète l’image de marque et les logos de l’entreprise. Vous pouvez également configurer DocuSign pour permettre aux signataires de signer des devis électroniquement et de les envoyer par e-mail.

    Créer des modèles de documents PDF de devis

    Ajoutez des modèles personnalisés pour citer des documents PDF à l’aide de la fonction de modèle de ServiceNow document.

    Un modèle standard est inclus avec l’installation de base de Gestion des devis.

    Consultez la rubrique Configurer des modèles de documents PDF pour en savoir plus sur les modèles de documents PDF et leur fonctionnement.

    Lier des documents PDF de devis à DocuSign

    Les spécialistes des opérations commerciales peuvent lier des documents PDF de DocuSign devis afin que les signataires puissent signer électroniquement des documents PDF.

    Pour en savoir plus sur la configurationDocuSign, reportez-vous Configurer DocuSign pour les documents PDF à la section .

    Configurer les signataires de documents PDF de devis

    Le spécialiste des opérations commerciales peut configurer des signataires de documents PDF dans Gestion des devis. Les signataires peuvent recevoir des documents PDF par e-mail pour révision et signatures électroniques. Il existe deux types de signataires, les signataires externes et les signataires internes.
    • Les contacts répertoriés dans un compte lié au devis peuvent être des signataires externes.
    • Les signataires internes sont tous les utilisateurs qui ont des rôles sales_agent ou sales_ops_specialist dans Gestion des devis.

    Consultez Configurer les signataires de documents PDF pour plus d'informations.