Configurer des modèles de documents PDF

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Les spécialistes des opérations commerciales peuvent configurer des modèles pour les documents PDF dans Gestion des devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_operation_specialist

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez Tout > Estimation > Modèles de devis.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Choisissez un modèle HTML.
    4. Utilisez les liens suivants pour créer des modèles PDF client :
      Tableau 1. Liens pour créer des modèles PDF
      un lien Description
      Document Templates Explication des modèles de documents et du fonctionnement dans ServiceNow.
      Configuring Document Templates Étapes de configuration des modèles de documents.
      Reference for Document Templates Informations supplémentaires sur les modèles de documents.
      Using Document Templates Comment utiliser les modèles de documents.