Activer les transactions basées sur l’emplacement

Activez les transactions basées sur l’emplacement pour les opportunités, les devis et les commandes à l’aide de la sn_sales_common.enable_location_based_transactions propriété système.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La sn_sales_common.enable_location_based_transactions propriété système permet à vos agents de sélectionner un emplacement client et d’afficher uniquement les produits éligibles pour cet emplacement client lorsqu’ils ajoutent des lignes de produits à une opportunité, un devis ou une commande. Cette fonctionnalité permet également aux agents de copier des éléments de ligne vers un autre emplacement au sein de la même transaction (opportunité, devis ou commande).

Procédure

1. Accédez à la Tout et dans le filtre, entrez sys_properties.list.
2. Ouvrez la propriété système sn_sales_common.enable_location_based_transactions .
3. Dans le champ Valeur, saisissez vrai.
4. Sélectionnez Mettre à jour.
   Le filtre d’emplacement est affiché dans l’interface du catalogue de produits. Les agents peuvent utiliser le filtre pour sélectionner un emplacement lorsqu’ils ajoutent des lignes de produits à une opportunité, un devis ou une commande. Le catalogue affiche les offres de produits éligibles pour l’emplacement. Après avoir ajouté des produits à partir du catalogue, les agents peuvent copier les produits sélectionnés (éléments de ligne) vers un autre emplacement au sein de la même transaction, sans avoir à créer une autre opportunité, devis ou commande pour un autre emplacement client.

Que faire ensuite

Définissez les filtres et les matrices de règles d’éligibilité des produits qui contrôlent les offres de produits affichées par emplacement.