Appliquer un modèle à un tableau ou à un document existant dans CWM

Appliquez des modèles prédéfinis ou personnalisés aux tableaux ou documents existants dans Gestion du travail collaboratif l’espace de travail afin d’éviter les incohérences de structure et de format entre vos processus.

Avant de commencer

• Créer un tableau dans CWM
• Créer un document dans CWM

Rôle requis : sn_cwm.cwm_user

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Gestion du travail collaboratif.
2. Ouvrez le tableau ou le document auquel vous souhaitez appliquer un modèle.
3. Vous pouvez appliquer un modèle à un tableau, à un document ou à une seule page dans un document.

   Choix	Action
   Appliquer le modèle au tableau	Dans l’en-tête du tableau, sélectionnez l’icône Autres options ( ) et sélectionnez Appliquer le modèle. Le centre de modèles affiche uniquement les modèles de tableau.
   Appliquer le modèle au document	Dans l’en-tête du document, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône puis sélectionnez Appliquer le modèle. Le centre de modèles affiche uniquement les modèles de documents.
   Appliquer un modèle à une page de document	Dans les options de la page, sélectionnez l’icône Actions de page ( ) et sélectionnez Appliquer le modèle. Le centre de modèles affiche uniquement les modèles de page de document.

4. Localisez le modèle que vous souhaitez utiliser.
   • Filtrez les modèles disponibles par propriétaire. Le filtre Type est automatiquement défini en fonction de votre choix dans les étapes précédentes.
   • Recherchez le modèle à l’aide de son titre.
5. Facultatif : Vérifiez les détails du modèle en sélectionnant Afficher les détails dans le menu Actions du modèle (icône
   Pour un modèle de tableau, vous pouvez afficher les détails du nombre de vues de tableau et de types de tâches personnalisées que vous obtenez si vous appliquez ce modèle. Vous pouvez également examiner les informations sur les vues de planification de liste, de Gantt, Kanban et de sprint activées dans ce modèle.

   Seules les colonnes personnalisées qui font partie de ces vues sont transférées lorsque vous appliquez ce modèle.

6. Dans la carte de modèle que vous souhaitez appliquer, sélectionnez Utiliser.
   

Résultats

Le modèle sélectionné est appliqué à votre tableau, document ou page et les données sont affichées en fonction du modèle.