Modèles pour CWM les tableaux et les documents

En permettant la création de tableaux et de documents à partir de modèles prédéfinis ou personnalisés, Gestion du travail collaboratif (CWM) permet d’améliorer l’efficacité, de gagner du temps et de réduire les incohérences de format.

La création de tableaux et de documents à partir de zéro sur des processus similaires consomme souvent du temps et des efforts, et peut également entraîner des différences dans leur structure. Avec les modèles dans CWM, vous obtenez un format prédéfini pour les tableaux et les documents, que vous pouvez utiliser tel quel ou personnaliser en fonction de votre workflow. Vous pouvez utiliser des modèles pour les nouveaux tableaux et documents ou les appliquer à des tableaux existants. Vous pouvez également enregistrer un tableau ou un document existant dans son format actuel en tant que modèles.

Le Centre de modèles fournit un espace centralisé où vous pouvez gérer tous les modèles pour les tableaux et les documents. Dans le centre de modèles, vous pouvez :

• Explorez les modèles prédéfinis pour les tableaux et les documents.
• Filtrez les modèles disponibles par propriétaire ou par type.
• Recherchez des modèles à l’aide de leur titre.
• Affichez les détails de tous les modèles disponibles où vous pouvez voir un aperçu du format Tableau ou Document.
• Supprimez les modèles que vous possédez.

Modèles pour les tableaux

Lorsque vous utilisez un modèle pour un tableau, toutes les tâches du modèle, les colonnes personnalisées et les colonnes partagées contenues dans le modèle sont appliquées au tableau. Les données du tableau s’affichent avec toutes les colonnes personnalisées disponibles dans le cadre du modèle.

Modèles pour documents

Lorsque vous utilisez un modèle pour un document, les pages du modèle et la mise en forme du contenu sont appliquées au document.

Pour accéder aux modèles, vous pouvez choisir l’une des méthodes suivantes :

• Pour créer un tableau ou un document à partir d’un modèle, utilisez les options suivantes :
  • Explorez les modèles à partir du menu principal Créer.
  • Utilisez les modèles du modal Nouveau tableau ou Nouveau document.
  • Appliquez le modèle à partir du menu Actions supplémentaires ou dans l’en-tête du tableau ou du document.
• Pour enregistrer un tableau ou un document en tant que modèle : utilisez l’option Enregistrer comme modèle dans le menu Actions supplémentaires ou dans l’en-tête du tableau ou du document.

Les sections suivantes vous aident à commencer à utiliser les modèles dans CWM.

• Créer un tableau ou un document à partir d’un modèle dans CWM
  Créez des tableaux ou des documents à l’aide de modèles prédéfinis ou personnalisés à partir du centre de modèles.
• Appliquer un modèle à un tableau ou à un document existant dans CWM
  Appliquez des modèles prédéfinis ou personnalisés aux tableaux ou documents existants dans Gestion du travail collaboratif l’espace de travail afin d’éviter les incohérences de structure et de format entre vos processus.
• Enregistrer un tableau ou un CWM document en tant que modèle
  Enregistrez un tableau ou un document que vous avez créé ou personnalisé en tant que modèle afin de pouvoir réutiliser la même structure et le même format pour d’autres tableaux et documents à l’avenir.
• Mettre à jour un modèle dans CWM
  Mettez à jour les autorisations de partage pour un modèle de tableau ou modifiez le format d’un modèle de document à l’aide du Centre de modèles dans Gestion du travail collaboratif (CWM).
• Supprimer un modèle de tableau ou de document dans CWM
  Supprimez tous les modèles personnalisés qui ne sont plus nécessaires pour vos workflows à l’aide du Centre de modèles dans Gestion du travail collaboratif (CWM).