Les plans d'avantage des demandes capturent les avantages potentiels accumulés par la demande lors de son exécution. Créez un plan d'avantage monétaire pour spécifier l'avantage estimé pour une catégorie pour une période fiscale.
Avant de commencer
Rôle requis : it_demand_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les enregistrements de répartition des plans d'avantage monétaire sont automatiquement créés lorsque vous enregistrez le plan d'avantage. Les enregistrements de répartition des plans d'avantage monétaire déterminent les avantages estimés et réels à un niveau granulaire pour des périodes fiscales spécifiques, comme l'exercice fiscal 2016 : avril ou l'exercice fiscal 2016 : mai. La liste connexe Répartitions des plans d'avantage monétaire affiche les avantages agrégés relatifs aux avantages estimés et réels pour chaque période fiscale de la demande.
Remarque : la conversion d'une demande en projet transfère le plan d'avantage de la demande au projet cible.
Si vous créez une demande avec le module d'extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) activé et que la vue Devise de la demande est elle aussi activée, les champs de la section Finances diffèrent de ceux de la vue par défaut. Pour plus d'informations sur les champs qui sont disponibles uniquement dans la vue Devise de la demande, consultez Champs de multidevise dans les formulaires liés à la demande.
Procédure
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Accédez à la .
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Ouvrez le formulaire de demande concerné.
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Cliquez sur la liste connexe Plans d'avantage monétaire.
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Pour créer un plan d'avantage monétaire, cliquez sur Nouveau.
Remarque : pour créer un plan d'avantage monétaire à partir de la page Résumé des finances, cliquez sur Gérer.
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Renseignez les champs du formulaire Régime d’avantages monétaires.
Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire Régime d’avantages monétaires.
Remarque : Lorsque vous
déplacez les dates de la demande, les plans d'avantage associés changent également selon que le plan d'avantage est lié à la date de début de la demande ou à la date de fin. Les
propriétés de projet Modifier le plan de ressources, le plan de coût et la date de début du plan d'avantage avec la demande ou Modifier la date de début du projet influent les changements de date de demande.
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Cliquez sur Envoyer.
Que faire ensuite
Dans le formulaire Plan d'avantage, affichez la répartition des avantages par période fiscale dans la liste connexe Répartitions des plans d'avantage monétaire.