Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan budgétaire

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Dans le cadre de l'intégration PPM Standard (Project Portfolio Management), vous pouvez créer et promouvoir un plan budgétaire pour un portefeuille.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : it_portfolio_manager
    • Le champ Planification de portefeuille pour le portefeuille doit être défini sur Avancée sur le formulaire Portefeuille.
    • Le nom du gestionnaire de portefeuille doit être défini dans le champ Gestionnaire de portefeuille du formulaire Portefeuille.
    • La période budgétaire pour l'exercice fiscal sélectionné doit être ouverte pour créer et promouvoir un plan budgétaire pour un portefeuille.
      Remarque :
      L’administrateur PPS peut également ouvrir et fermer la période budgétaire d’une période fiscale à partir de Administration des projets > Ouvrir/fermer les périodes budgétaires.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le plan budgétaire comprend les coûts de tous les projets et demandes sélectionnés. Le résumé du plan budgétaire s'affiche sur la console des portefeuilles et les détails sont visibles dans Financial Planning. En mode de planification avancée, la création d'un plan budgétaire est obligatoire pour pouvoir suivre le portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la console des portefeuilles et ouvrez le portefeuille que vous souhaitez suivre.
    2. Cliquez sur Promouvoir le plan budgétaire sous l'Étape 3 : budgétisation.

    Résultats

    • Le plan budgétaire pour le portefeuille est créé et promu pour l'exercice fiscal sélectionné. Vous pouvez repromouvoir le plan budgétaire si nécessaire.
    • Une tâche budgétaire ayant pour état Approbation en attente est créée lorsque le gestionnaire de portefeuille promeut le plan budgétaire pour la première fois au cours de la période budgétaire. L'état de la tâche est visible dans la console des portefeuilles.

    Que faire ensuite