Fonctionnalité héritée - Vue de suivi de la console des portefeuilles
Une fois la planification financière terminée, l'option Suivre le portefeuille de la console des portefeuilles est activée. Vous pouvez suivre la progression des demandes et des projets, et surveiller l'état du coût, des ressources, du planning et du champ d'application de la période fiscale sélectionnée pour le portefeuille.
Remarque :
le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Zurich. Si vous êtes un nouveau client, consultez Scenario Planning for PPM.
La console des portefeuilles comprend les composants suivants dans la vue de suivi :
L'onglet Vue de chronologie permet d'effectuer les actions suivantes :
- Configurer les couleurs des éléments de portefeuille dans le diagramme de Gantt avec les paramètres Configuration du tableau de bord.
- Définir le niveau de zoom dans le calendrier du diagramme de Gantt sur la valeur Ajustement automatique. La vue Gantt est présentée sur une page, ce qui permet de visualiser l'intégralité de la chronologie sans utiliser la barre de défilement.
- Examiner les dépendances externes entre les projets d'un portefeuille.
Remarque :
l'administrateur peut personnaliser les colonnes qui apparaissent dans la liste de filtres de colonnes ( 
) dans la vue de chronologie.
) dans la vue de chronologie.Vous pouvez :
- cliquer sur le nom d'un projet sur l'onglet pour ouvrir le dernier rapport d'état créé pour le projet ;
- placer le curseur de la souris sur l'indicateur d'état d'un KPI de projet pour afficher les commentaires saisis concernant le KPI de ce projet.
Remarque :
une ligne de dépense peut être créée manuellement pour un projet lorsqu'une dépense spécifique est induite. Par exemple, si du matériel est acheté pour un projet, une ligne de dépense peut être créée pour le montant dépensé pour acquérir le matériel. Si vous recevez un article en utilisant ServiceNow Approvisionnement, une ligne de dépense est créée automatiquement. Pour les heures de ressources, les lignes de dépense sont créées automatiquement lorsque les cartes de pointage du projet sont approuvées.
Les paramètres d'affichage du graphique peuvent être modifiés en sélectionnant l'un des éléments suivants dans la liste de choix :
- Capex : affiche uniquement le graphique des coûts pour les dépenses d'investissement.
- Opex : affiche uniquement le graphique des coûts pour les dépenses d'exploitation.
- Tous : affiche le graphique des coûts pour les dépenses d'investissement et d'exploitation.
Ressource (allouée/ réelle) : le graphique affiche le temps que la ressource a réellement passé sur toutes les tâches du projet par rapport aux heures qui lui étaient allouées pour exécuter les projets et demandes sélectionnés du portefeuille. Le temps réellement passé provient des cartes de pointage traitées des projets.
- Risques : affiche les risques concernant toutes les demandes et tous les projets sélectionnés dans le portefeuille et leur probabilité. Ces informations sont renseignées à partir des risques qui font partie des demandes et projets associés au portefeuille.
- Problèmes : affiche tous les problèmes de tous les projets sélectionnés dans le portefeuille et leur priorité. Ces informations sont renseignées à partir des problèmes signalés pour les projets d'un portefeuille.
- Modifications : affiche toutes les demandes de modification de projet de tous les projets sélectionnés dans le portefeuille et leur priorité. Ces informations sont renseignées à partir des demandes de modification créées pour les projets d'un portefeuille.