Formulaire de carte d’investissement

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
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    • En savoir plus sur les champs du formulaire de chambre d’investissement.

    Tableau 1. Formulaire de carte d’investissement
    Champ Description
    Nom Nom de la carte d'investissement.
    Type Niveau de filtrage des projets et demandes.
    • Portefeuille : lorsque cette option est sélectionnée, les projets et les demandes correspondant à ce type sont affichés.
    • Programme : lorsque cette option est sélectionnée, les projets et les demandes correspondant à ce type sont affichés.
    • Demandes/projets : lorsque cette option est sélectionnée, les demandes et les projets correspondant à ce type sont affichés et ne sont liés à aucun portefeuille ou programme particulier.
    Portefeuille

    Nom du portefeuille à partir duquel les projets et les demandes sont filtrés.

    Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Portefeuille.
    Programme

    Nom du programme à partir duquel les projets et les demandes sont filtrés.

    Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Programme.
    Demandes/Projets Option permettant de spécifier des critères de filtre pour les projets et les demandes.
    Remarque :
    • si aucun critère de filtre n'est spécifié pour la demande, aucune demande n'est récupérée. De la même façon, si aucun critère de filtre n'est spécifié pour le projet, aucun projet n'est récupéré.
    • Vous pouvez afficher une colonne CSM dans une carte du Portail d'investissement, mais vous ne pouvez pas ajouter de filtre sur ces colonnes dans la carte.
    Projets et demandes actifs

    Cochez la case pour filtrer uniquement les projets et les demandes actifs.

    Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Portefeuille ou Programme.