買掛金オペレーションでのプレイブックの使用

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：5分

    • プレイブックを構成し、請求書の処理中に買掛金スペシャリストが実行するステップバイステップのアクションを可視化します。

    始める前に

    必要なロール:買掛金スペシャリスト

    手順

    1. 移動先 Source-to-Pay ワークスペース > すべて > 買掛金オペレーション.
    2. リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
      ワークスペース内のオプションのリストが表示されます。
    3. [ 請求書] >[すべての請求書] を選択します。
      請求書は手動で作成できます。請求書の詳細については、「 請求書の操作」を参照してください。
    4. [ 請求書処理ケースの表示] を選択します。
      請求書処理ケースではプレイブックを利用できます。請求書処理のステージとアクティビティは、[ Playbook (プレイブック )] タブで確認できます。
    5. 請求 書の検証 を選択します。
      請求書が開き、請求書の詳細を確認する必要があります。[ ドキュメントを分類] スイムレーンが表示され、請求書の分類を確認するように求められます。ドキュメント分類スキルがアクティブになっている場合、[ドキュメントを分類] スイムレーンが表示されます。ドキュメント分類の詳細については、「 買掛金ドキュメント分類スキルの構成」を参照してください。
      1. [ヘッダーの詳細 をレビュー ] を選択します。
        請求書ヘッダーの詳細を確認し、必要な変更を行います。
      2. [保存] を選択します。
      3. [ 続行] を選択して、プレイブックの次のアクティビティに移動します。
      4. 請求書明細のレビューアクティビティを選択します。
        請求書処理ケースに関連付けられた請求書明細を手動でレビューします。
      5. 税統合が無効になっている場合は、請求書明細行または請求書ケースの関連リストから税明細行を作成できます。
      6. 請求書明細行を作成するには、 新しい請求書明細行の追加 を選択します。
      7. [ 続行] を選択して、プレイブックの次のアクティビティに移動します。
      8. [ 税を追加] を選択します。
        請求 書に税明細を追加 ポップアップボックスが表示されます。請求書明細に関連付けられた税明細行を追加することを選択できます。税明細行のフィールドの詳細については、「 請求書税項目フィールド」を参照してください。
      9. 税明細を追加する 請求書明細行 を選択します。
      10. すべての請求書明細行に税明細を追加する場合は、[ すべての請求書明細に適用] チェックボックスをオンにします。
      11. [税の詳細を入力 (Enter tax details)] 領域で、次の手順を実行します。
      12. 請求書明細行に関連付ける 税タイプ を選択します。
      13. サプライヤー税率の詳細を入力します。
      14. サプライヤー税金の詳細を入力します。
      15. [ 税を追加] を選択します。
        税明細行が請求書明細行に追加されます。
      16. [ 請求書の送信] を選択します。
        請求書は税明細行とともに送信されます。
    6. [ 重複チェック] を選択します。
      1. [ 重複チェック ] アクティビティを使用すると、請求書処理ケースが重複している可能性があるかどうかを確認できます。
        請求書が重複している可能性がある場合、[ 重複のレビュー ] アクティビティが自動的に選択されます。請求書が重複の疑いがない場合、アクティビティはオートコンプリートに設定されます。
      2. [ 複製を確認] を選択します。
        請求書が重複していることが判明した場合は、[複製を確認] を選択します。請求書が確認済みの重複ステータスに移行し、プレイブックが [Cancelled (キャンセル済み)] に設定されます
      3. [ Notify supplier (サプライヤーに通知)] を選択します。
      4. 請求書が複製していない場合は、[ 複製しない ] を選択します。
        重複しない請求書の理由を入力するようにユーザーに求めるポップアップボックスが表示されます。
      5. 重複として確認された設定後に請求書を受領済みステータスにリセットするには、 請求書を [受領済み] ステータスにリセットするの手順に従います。
    7. [請求書明細行のマッピング] カードを選択します。
      請求書が PO タイプの PO 請求書またはクレジットメモ請求書であり、請求書で照合エラーが発生しない場合、 請求書明細行のマッピング カードはオートコンプリートに設定されます。ただし、請求書のタイプが [非 PO] 請求書またはタイプが [非 PO] のクレジットメモ請求書の場合、ステージはスキップされます。
      1. 請求書明細行のマッピングカードを確認します。
      2. 発注書の検証カードを確認します。
        請求書に関連付けられた発注書の詳細を確認します。
      3. 発注書フォームへの変更を編集し、[ 更新] を選択できます。
      4. 変更を保存したら [続行] を選択します。
      5. [ PO 明細行マッピングのレビュー ] カードで、発注書に関連付けられた PO 明細行を確認して、請求書明細行にマッピングされている明細行を特定します。
      6. 請求書明細を編集し、請求書明細を対応する発注書明細と照合することができます。
      スイムレーンが [ コンプライアンスのレビュー] に移動します。税務コンプライアンスの詳細については、「 プレイブックでの税統合」を参照してください。
    8. [ 例外の確認] を選択します。
      請求書に対して発生した例外のリストが表示されます。例外の詳細については、「 請求書例外」を参照してください。このステージは、請求書に例外が発生しない場合にオートコンプリートに設定されます。
      1. [例外を解決] カードを使用して請求書に対して生成された例外を確認し、例外があれば解決します。
      2. 例外を再評価するには、[ 例外を確認 ] アクションを選択します。
        有効なコーディングが必要な例外の場合、例外エンジンはエージェント AI からの推奨事項を提供するようにトレーニングされます。例外のステータスが [ レビューが必要] に設定されます。
      3. APS は、[ 提案を受け入れる] と [保存] を選択して、提案を手動でレビューおよび検証します。
      4. 請求書明細行ですべての例外が解決されると、例外のステータスが [完了] に変わります。
      5. 例外タスクがある場合は、[ 例外タスクをレビュー ] を選択して解決します。
      6. [ 新規タスクの作成 ] を選択して、例外タスクを作成します。
        例外タスクの詳細については、「 請求書例外の処理」を参照してください。
    9. [ 承認待ち ] カードを選択します。
      このステージは、請求書が承認されるとオートコンプリートに設定されます。
      注:
      使用:請求書に対して生成された 承認をレビュー します。[サプライヤーに通知] アクティビティでは、請求書が却下されたときにサプライヤーに送信されたメールを確認できます。
    10. [ 支払請求書 ] カードを選択します。
      1. [ 統合エラーのレビュー] アクティビティで、請求書に対して生成された統合エラーを確認します。
        統合エラーの詳細については、「 統合エラー」を参照してください。
      2. プレイブックにより、[ 支払いを確認] アクティビティが自動的に選択されます。
        請求書の支払詳細を表示できます。支払フォームの詳細については、次を参照してください。 支払条件
      請求書処理ケースは、ステータスが [ 支払済み] に設定されて完了します。