請求書例外の例外タスクの作成
例外タスクを作成してユーザーまたはアサイン先グループにアサインし、請求書の例外を解決します。
始める前に
必要なロール：sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_apm.admin
手順
- 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
-
リストアイコン (
) を選択します。
-
次のいずれかの操作を行います。
表 : 1. 例外オプションの作成 移動先 操作 リストページからの例外タスクの作成 - 次のいずれかの操作を行います。
- 移動先 リスト > 自分の作業 > 自分のオープンタスク.
- 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンタスク.
- [New (新規)] を選択します。
[新規請求書の作成] タスクページが表示されます。フィールド値の説明については、「[新規請求書の作成] タスクフォーム」を参照して ください。
[タイプ] フィールドは、デフォルトで [ケースタスク] に設定されています。
- [ 親ケース ] フィールドで、請求書の親ケースを選択します。
- [ 請求書例外 ] フィールドで、例外タスクを作成する例外を選択します。
- 例外を選択すると、[タイプ] フィールドが [ケースタスク ] から [例外タスク] に変わります。 注:[タイプ] フィールドは読み取り専用です。
- [ アサイン先グループ]、[ 担当者]、[ 簡単な説明]、および [説明 ] フィールドに必要な情報を入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
請求書例外から例外タスクを作成する - 次のいずれかの操作を行います。
- 移動先 リスト > 自分の作業 > 自分のオープン中の請求書例外.
- 移動先 リスト > すべての作業 > すべてのオープンな請求書例外.
- [番号] 列で、請求書例外へのリンクを選択して開きます。
- [例外タスク] タブを選択し、[新規] を選択します。
[新規請求書の作成] タスクページが表示されます。フィールド値の説明については、「[新規請求書の作成] タスクフォーム」を参照して ください。
[親ケース]、[請求書例外]、および [タイプ] フィールドは自動入力されます。
- [ アサイン先グループ]、[ 担当者]、[ 簡単な説明]、および [説明 ] フィールドに必要な情報を入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
請求書処理ケースからの例外タスクの作成 - 移動先 リスト > すべての作業 > すべての未処理の請求書処理ケース.
- [番号] 列で、請求書処理ケースへのリンクを選択して開きます。
- [タスク] タブを選択し、[新規] を選択します。
[新規請求書の作成] タスクページが表示されます。フィールド値の説明については、「[新規請求書の作成] タスクフォーム」を参照して ください。
[親ケース] フィールドは自動入力されます。[タイプ] フィールドは、デフォルトで [ケースタスク] に設定されています。
- [ 請求書例外 ] フィールドで、例外タスクを作成する例外を選択します。
- 例外を選択すると、[ タイプ ] フィールドが [ケースタスク ] から [例外タスク] に変わります。 注:[タイプ] フィールドは読み取り専用です。
- [ アサイン先グループ]、[ 担当者]、[ 簡単な説明]、および [説明 ] フィールドに必要な情報を入力します。
- [Save (保存)] を選択します。
例外タスクは、請求書で指定されたビジネスオーナーに割り当てられます。
- 次のいずれかの操作を行います。