のエンドツーエンド購入ワークフロー Source-to-Pay オペレーション
Source-to-Pay (S2P) スイート内の ソーシングと調達オペレーション (SPO) および 買掛金オペレーション (APO) 製品を使用したエンドツーエンドの購買ワークフローの概要を収集します。
購入ワークフローは、購入者が購入しようとしている製品またはサービスに対してアクティブな契約価格が利用可能になるとトリガーされます。
必須条件
購入プロセスのワークフロー
次の図は、さまざまなペルソナが SPO および APO 製品内のさまざまなアプリケーションを使用して、Source-to-Pay (S2P) スイート内でエンドツーエンドの購入プロセスを完了する方法を示しています。
- 従業員は、契約価格の製品またはサービスを使用してクイックチェックアウトを実行します。購買要求が作成されます。詳細については、「クイックチェックアウトで製品を注文する」を参照してください。
または、従業員が契約価格の製品またはサービスを使用してフルチェックアウトを実行します。詳細については、「チェックアウトを完了する」を参照してください。
ロール:sn_shop.shopper。
アプリケーションポータル: ショッピングハブ。
- 承認ルールは、アサインされた 1 人以上の承認者に購買要求をルーティングします。
- 承認者が購買要求をレビューして承認します。発注書 (PO) が作成されます。詳細については、「からの要求の承認 従業員センター」を参照してください。
ロール:sn_shop.procurement_specialist。
アプリケーションポータル: 従業員センター。
- 調達スペシャリストは、関連付けられたサプライヤーからの発注書を履行します。
ロール:sn_shop.procurement_specialist。
アプリケーションポータル: Source-to-Pay ワークスペース。
- 履行時に、従業員は要求された製品の受領を確認します。詳細については、「ショッピングハブ ホームからのご注文の受領を確認」と「からのご注文の受領を確認 従業員センター」を参照してください。
ロール:sn_shop.shopper。
アプリケーションポータル: ショッピングハブ または 従業員センター。
- 請求書は自動作成されます。請求書が自動送信されない場合、または発注書と一致しない場合、または請求書の例外を解決する必要がある場合は、買掛金スペシャリストが関与します。詳細については、「Accounts Payable Invoice Processing」を参照してください。
または、買掛金スペシャリストが請求書を手動で作成します。詳細については、「買掛金スペシャリストの手動タスク」を参照してください。
ロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist。
アプリケーションポータル: Source-to-Pay ワークスペース。
- 買掛金スペシャリストは、買い物客やビジネスサービスのサプライヤーとのやり取りに基づいて、発注書タイプの請求書を非発注書、クレジットメモ、デビットメモなどの請求書タイプに変換します。詳細については、「買掛金スペシャリストの手動タスク」を参照してください。
ロール:sn_ap_apm.accounts_payable_specialist。
アプリケーションポータル: Source-to-Pay ワークスペース。
- 買掛金エージェントは、アサインされた請求書ケースを管理および処理し、必要に応じてサプライヤーまたは従業員に詳細情報を要求し、タスクを作成してユーザーにアサインします。詳細については、「インボイスケース管理」を参照してください。
ロール:sn_ap_cm.agent。
アプリケーションポータル: Source-to-Pay ワークスペース。
- 従業員、承認者、調達スペシャリスト、買掛金スペシャリスト、および買掛金エージェントは、それぞれのポータルからプロセスの完了までワークフローのステータスを完全に可視化できます。