インタラクションとファイナンスケースの関連付け

インタラクションが既存のファイナンスケースに関連している場合は、インタラクションレコードをファイナンスケースに関連付けます。

始める前に

必要なロール:sn_fin_ops.specialist

手順

1. 次のいずれかに移動します。
   • すべて > ファイナンスオペレーション > ファイナンスオペレーションワークスペース.
   • ワークスペース > ファイナンスオペレーションワークスペース.
2. Finance Operations Workspace で、[リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. リストページから、次のいずれかのサブモジュールに移動します。
   • インタラクション > すべて
   • インタラクション > アクティブ
   • インタラクション > 自分にアサイン済み
4. [番号] 列から、インタラクションレコードを開くためのリンクを選択します。
5. [その他のアクション] ) を選択します。
6. [ レコードを関連付け] を選択します。
7. [新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create New Interaction Related Record)] フォームで、フィールドに入力します。
   フォームフィールドと説明の詳細については、「 [新しいインタラクション関連レコードを作成 (Create new interaction related record)] フォーム」を参照してください。
8. [Save (保存)] を選択します。

関連概念

• ファイナンスオペレーションワークスペース 受信箱

関連タスク

• 新しいインタラクションを作成
• インタラクションからのファイナンスケースの作成