プレイブックでの購入要求編集要求の処理

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：3分

    • 調達 Playbook を使用して、製品数量または配送場所のリビジョン要求を承認または却下します。

    始める前に

    必要なロール：sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers

    このタスクについて

    エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で可視化する自動化された方法をエージェントに提供します。

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン。) を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
    3. 購入を編集するタイプのケースを選択します。
      注:
      リビジョン要求が発生すると、購入要求と購入明細の両方のステータスが [リビジョンを保留中] に変更されます。[編集] オプションは、クローズステータスの購入には使用できないことに注意してください。[ 詳細 ] タブですべての関連情報を表示し、[ 調達ケースライン]、[ 購入タスク]、[ 関連作業]、および [元の購入 ] タブで調達ケースライン、タスク、および元の購入に関する情報を表示できます。
      [プレイブック] タブが開き、[購買要求を編集] セクションが表示されます。
    4. 購買要求の編集プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。
      ステージ アクティビティ アクティビティの詳細
      ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。

      次の操作を実行できます。

      • [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースのアサイン先にするユーザーを検索して選択します。
      • [ 簡単な説明 ] フィールドで、ケースの説明を更新します。
      • 次のいずれかのアクションを選択します。
        • [Save (保存)] を選択して変更を保存します。
        • [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
      取り込みと評価 購入者が要求した変更 このアクティビティは自動的に完了します。
      PR 編集要求を確認または却下します このアクティビティでは、最初の要求を確認したり、PR を編集する要求を確認または却下したりできます。使用可能なオプションは、次のとおりです。
      • 確認:確認すると、更新された数量と場所を使用して、改訂された購買要求または購買要求ラインを確認できます。更新が正常に完了すると、購入要求に対する編集要求が自動的にクローズされます。
      • 却下:却下する場合は、サプライヤーに連絡して、注文を却下できるかどうかを確認する必要があります。サプライヤーがキャンセルを許可すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに変更されます。
      PR 編集を処理 新規詳細で PR を更新 このアクティビティは、PR を新しい詳細で更新し、自動的に完了します。
      ケースをクローズ 要求者に通知する

      このアクティビティを使用して、購買要求の明細が正常に編集されたことを確認するメールを事業主に送信します。

      [件名] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

      [ メール送信 ] を選択してメールを送信します。
      ケースを完了

      このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。

      次の操作を行います。
      • [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
      • [クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
      • [ケースを完了] を選択します。
      ケースを [完了してクローズ] に更新します。
      ケースを「完了」に更新 PR が更新されると、PR の編集要求は自動的にクローズされます。

    タスクの結果

    要求により、変更された数量や場所を使用して、購入要求または品目が更新されます。購入者と承認者がやり取りするためのリビジョンタイプの新しいカードも作成され、購入者は [自分の購入] から表示できます。