プレイブックでの返品要求の処理
調達 Playbook を使用して、返品要求を承認または却下します。
始める前に
必要なロール：sn_spend_psd.admin、agents、fulfillers
このタスクについて
エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で可視化する自動化された方法をエージェントに提供します。
手順
- 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
-
[リスト] アイコン (
) を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
- さらに処理する要求番号をリストから選択します。
-
購入の返品プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。
表 : 1. 購入と引き換えプレイブックのステージ ステージ アクティビティ アクティビティの詳細 ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。 [ アサイン先] 検索フィールドで、このケースを処理する調達スペシャリストを選択します。
次のいずれかのアクションを選択します。- [Save (保存)] を選択して変更を保存します。
- [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
取り込みと評価 調達ケースラインを検索 この返品要求に関連付けられている調達ケースラインを検索し、後のプロセスで使用します。 返品要求をアサイン 返品要求は元の購入にアサインされている購入者に自動的にアサインされます。 サプライヤーと調整 返品を確認して情報を収集 サプライヤーに連絡し、返品を確認して、必要な情報を収集します。 要求に関する情報を検証して処理する場合に選択します。- 確認:返品が可能であることを確認したら、要求を確認します。確認されると、要求は [対応中] ステータスに移行します。これで、返品要求が開始されたことを確認するメールを事業主に送信できます。
- 却下:返品要求を却下すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに移行します。これで、返品要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信して、ケースをクローズできます。
サービスケースから POL を取得 発注明細のステータスを返品保留に更新します。 事業主に返品確認メールを送信 返品を確認し、サプライヤーと調整した後に、返品が可能であることの確認を事業主に送信します。 物品受領書を取り消し 物品受領書を取り消し サプライヤーに返送される商品の入庫タイプを作成します。この受領書は発注書レコードに記録されます。この手順を省略すると、要求のステータスは [却下してクローズ] になります。これで、返品要求が却下されたことを確認するメールを事業主に送信して、ケースをクローズできます。 返品を作成 返品タイプの受領書を作成します。 返品後の POL ステータスの設定 返品数量と受け入れ数量に基づいて、POL ステータスを適切なステータスに更新します。 借方メモを作成 借方メモを作成/スキップ この返品の借方メモ請求書を作成します。この借方メモは発注書レコードに記録されます。これらの返品商品の請求書がまだ支払われていない場合、借方メモは必要ありません。必要に応じて、この手順をスキップすることもできます。 借方メモのタイプの請求書明細の作成 借方メモを作成します。 借方メモの請求書明細行を作成 ショッピングハブで借方メモに関連付けられた請求書明細行を作成します。 ケースをクローズ 資産を廃止 発注書の作成中に作成された関連資産または固定資産は、返品された製品の数量に基づいて変更されます。これらの資産と固定資産の状況は、それぞれ [廃止] と [削除待ち] に更新されます。 事業主に返品が正常に行われたことを確認するメールを送信 返品が正常に処理されたことを通知する確認メールを事業主に送信します。 ケースを完了 このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。
次の操作を行います。- [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
- [クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
- [ケースを完了] を選択します。
ケースを「完了」に更新 ケースを [完了してクローズ] に更新します。