プレイブックで発注書の編集を処理する

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：3分

    • 製品の数量または発注書の配送場所は、必要に応じて編集および変更できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_spend_psd.requestor、administrator

    このタスクについて

    エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で可視化する自動化された方法をエージェントに提供します。

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > Source-to-Pay ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン。) を選択し、 [All work (すべての仕事)] > ケース.
    3. 発注書を編集タイプのケースを選択します。
      注:
      リビジョン要求が発生すると、発注書と発注書明細の両方のステータスが [リビジョンを保留中] に変更されます。[編集] オプションは、クローズステータスの購入には使用できないことに注意してください。
    4. 発注書の編集プレイブックのさまざまなステージとアクティビティの手順を完了します。
      表 : 1. 発注書編集プレイブックのステージ
      ステージ アクティビティ アクティビティの詳細
      ケースを確認 ケースをアサイン このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインするか、ケースを自分にアサインしたままにします。

      次の操作を実行できます。

      • [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースのアサイン先にするユーザーを検索して選択します。
      • [ 簡単な説明 ] フィールドで、ケースの説明を更新します。
      • 次のいずれかのアクションを選択します。
        • [Save (保存)] を選択して変更を保存します。
        • [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
      取り込みと評価 調達ケースラインを検索 このアクティビティでは、サービス要求、購買要求、および購買要求品目に関する詳細情報を提供します。

      この購入に対する変更に関する詳細を選択して、変更を確認します。
      購入者が PO 編集要求を確認または却下します この要求を確認して発注書を編集し、処理できるかどうかを確認または却下します。

      次のアクションのいずれかを選択します。

      • 確認:確認すると、変更された発注書または発注明細を確認できます。更新が正常に完了すると、要求は自動的にクローズされます。
      • 却下:却下する場合は、サプライヤーに連絡して、注文を却下できるかどうかを確認する必要があります。サプライヤーがキャンセルを許可すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに変更されます。
      PO 編集を処理 POL を保留中のリビジョンステータスに更新する リビジョンタイプの PR が承認されて PO が更新されるまで、POL ステータスをリビジョン待ちに更新します。
      リビジョンタイプの PR を作成 購入者の発注書への変更を含むリビジョンタイプの PR を作成します。
      ケースをクローズ 事業主に確認メールを送信 メールテンプレートを使用して、発注書明細が正常に編集されたことを通知する確認 ショッピングハブ メールを事業主に送信します。
      ケースを完了

      このアクティビティを使用して、作業メモを追加し、ケースをクローズします。

      次の操作を行います。
      • [ 作業メモ ] フィールドに、ケースに関するコメントを追加します。
      • [クローズメモ] フィールドに、終結コメントを追加します。
      • [ケースを完了] を選択します。
      ケースを [完了してクローズ] に更新します。
      ケースを「完了」に更新 PO が更新されると、発注書の編集要求は自動的にクローズされます。

    タスクの結果

    この要求により、発注書または明細が、変更された数量、場所、配送日、またはサービス日付で更新されます。購入者と承認者がやり取りするためのリビジョンタイプの新しいカードも作成され、購入者は [自分の購入] から表示できます。

    次のタスク

    からの購入要求の詳細の確認と確認 調達ケース管理 > 調達ケース > 購買要求 > 購入明細必要に応じて、