Configurer un cas d’utilisation dans Now AssistIntelligence documentaire

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Créez un enregistrement de cas d’utilisation pour définir un document que vous souhaitez traiter avec Now AssistIntelligence documentaire.

    Avant de commencer

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Dans un cas d’utilisation, vous définissez les informations que vous souhaitez Now Assist obtenir à partir d’un document en spécifiant le type de document à traiter, les champs à détecter et l’emplacement où les résultats du traitement des documents sont stockés.

    Une fois que vous avez défini un cas d’utilisation, les utilisateurs peuvent commencer à traiter les documents correspondants dans les workflows connexes.

    Pour plus d’informations sur les cas d’utilisation, reportez-vous à la section Cas d’utilisation dans Now Assist dans Intelligence documentaire.

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Administrateur Now Assist > Fonctionnalités.
    2. Dans la liste des workflows, sélectionnez Plateforme.
    3. Dans la carte Intelligence documentaire, sélectionnez Afficher les détails.
    4. Dans la liste Compétences actives, sélectionnez la compétence pour afficher la liste de ses cas d’utilisation.
    5. Sélectionnez Nouveau cas d’utilisation.

      La configuration du cas d’utilisation guidée s’ouvre.

    6. Définissez le cas d’utilisation.
      1. Saisissez un nom pour le cas d’utilisation.
      2. Sélectionnez une table cible pour stocker les résultats de traitement du document pour ce cas d’utilisation.
      3. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
    7. Définissez des champs.
      1. Sélectionnez Ajouter un champ.

        Si vous avez déjà défini un ou plusieurs champs et que vous souhaitez en ajouter un autre, sélectionnez Nouveau champ.

      2. Sélectionnez le type d’informations que vous souhaitez obtenir à partir du document.

        Vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

        Champ unique
        Pour les cas d’utilisation d’extraction de documents, des champs uniques sont utilisés pour extraire une seule information dans le document. Par exemple, un numéro de document ou un nom de client. Pour les cas d’utilisation de questions-réponses sur le document, utilisez le champ unique pour définir la question que vous souhaitez poser sur le document.
        Table
        Pour les cas d’utilisation d’extraction de documents, les tables sont utilisées pour extraire des listes ou des tables d’informations. Une table peut comporter plusieurs colonnes. Il n’est pas nécessaire de connaître à l’avance le nombre d’éléments de liste ou de lignes de tableau.
        Un formulaire de champ s’affiche en fonction du type d’information que vous avez sélectionné.
      3. Remplissez les champs du formulaire.
        Le type de formulaire dépend du type de champ.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
        Le système ajoute les nouveaux champs à la liste Champs associée au cas d’utilisation.
      5. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
    8. Testez les performances du cas d’utilisation avec un exemple de document.
      Sélectionnez Tester un nouveau document.
      1. Sélectionnez un document.
        Option Description
        Charger à partir de l’enregistrement
        1. Sélectionnez Charger à partir de l’enregistrement.
        2. Entrez les critères de recherche dans le champ de recherche.
        3. Sélectionnez un enregistrement dans la liste.

        Cette option est disponible lorsqu’une table cible est sélectionnée pour le cas d’utilisation.
        Charger à partir de cet appareil
        1. Sélectionnez Charger à partir de cet appareil.
        2. Sélectionnez Ajouter un fichier.
        3. Sélectionnez un fichier, puis sélectionnez Ouvrir.
        4. Sélectionnez Charger.
      2. Sélectionnez Continuer.
        L’espace Intelligence documentaire de travail apparaît dans un cadre sur l’écran Sortie de test.
      3. Examinez les performances de la compétence pour le document de test.
      4. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
    9. Ajoutez des intégrations.

      Intégrez le cas d’utilisation Intelligence documentaire à un workflow.

      Pour en savoir plus sur Intelligence documentaire les intégrations, reportez-vous à la section Intégration à une application ou à un workflow personnalisé.

      1. Sélectionnez Ajouter une intégration.

        Si vous avez déjà défini une ou plusieurs intégrations et que vous souhaitez en ajouter une autre, sélectionnez Nouvelle intégration.

      2. Saisissez un nom pour l’intégration.
      3. Sélectionnez le type d’intégration que vous souhaitez utiliser.

        Le type de tâche de processus crée un point d’intégration pour créer et traiter automatiquement les tâches de documents en fonction de déclencheurs spécifiques qui se produisent dans la table cible.

        Le type Extraire les valeurs crée un point d’intégration pour propager automatiquement les valeurs extraites vers la table cible lorsque l’extraction a été terminée dans Now AssistIntelligence documentaire.

      4. Utilisez les conditions pour sélectionner certains champs comme déclencheurs spécifiques pour l’intégration.

        Des conditions sont disponibles si vous avez sélectionné Traiter la tâche à l’étape précédente. Pour plus d’informations sur les conditions, reportez-vous à .OR conditions

      5. Facultatif : Sélectionnez l’option Créer un flux pour créer un flux pour cette intégration dans Studio de workflow.
        Conseil :
        Cette option doit être sélectionnée, sauf si vous envisagez d’écrire votre propre script personnalisé pour configurer l’intégration.
      6. Sélectionnez Enregistrer.
      7. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
    10. Examinez et activez.
      1. Passez en revue les sélections de configuration que vous avez effectuées pour le cas d’utilisation.
      2. Facultatif : Sélectionnez Retour pour revenir à une étape précédente et effectuer un changement
      3. Sélectionnez Terminer la configuration.