Classer les demandes et les projets
Classer les demandes et les projets permet de fixer leur degré de priorité en vue de leur approbation et de leur exécution dans le cadre d'un portefeuille.
Avant de commencer
Rôle requis : it_portfolio_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, la liste Classer par score classe les demandes et les projets sur la base de scores générés par le système. Le classement d'une demande ou d'un projet est propre à une année fiscale. Un projet peut être classé en troisième position au cours de l'année fiscale 2017, mais en sixième position au cours de l'année fiscale 2018.
Procédure
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Accédez à la console de planification des portefeuilles à partir de l'un des deux points de départ ci-dessous.
Emplacement Étapes Depuis le navigateur d'application - Accédez à la .
- Dans la liste Portefeuille, sélectionnez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
Depuis la liste de portefeuilles - Accédez à la .
- Ouvrez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
- Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille.
- Facultatif :
Ajustez le classement automatiquement ou manuellement.
Action Étapes Ajuster le classement automatiquement - Accédez à l'onglet Affichage de la chronologie de l'onglet Plan de la console de planification des portefeuilles.
- Triez les projets et les demandes en fonction de l'attribut de devise ou de nombre, comme le pourcentage de retour sur investissement, la priorité et le coût planifié selon lesquels vous souhaitez les classer.
- Cliquez sur Ajuster le classement pour combler les espaces vides dans les classements si certains projets ont été attribués à l'année fiscale suivante ou annulés.
Par exemple, si le classement est 1, 2 et 5 après le déplacement ou l'annulation de certains projets, cette option permet de l'ajuster afin que le classement soit 1, 2 et 3.
- Cliquez sur Classer par tri visuel pour classer les projets et les demandes en fonction de l'attribut que vous avez choisi.
Ajuster les classements manuellement - Accédez à l'onglet Affichage de la chronologie de l'onglet Plan de la console de planification des portefeuilles.
- Modifiez le champ Classement.
Lorsque vous modifiez le classement d'un projet ou d'une demande, le classement des autres projets ou demandes s'ajuste automatiquement. Par exemple, si un projet classé numéro 2 devient numéro 4, le projet numéro 3 passe automatiquement à la deuxième position.
Exemple
| Scénario de classement des modifications | Mise à jour du classement | Classement avant modification manuelle | Classement après modification manuelle |
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Si le classement initial est égal à 0 ou vide et que d'autres classements sont présents, les classements successifs sont incrémentés de 1 après la modification. |
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Si le classement initial est supérieur au classement modifié, les classements successifs sont incrémentés de 1 après la modification. |
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Si le classement initial est inférieur au classement modifié et qu'il n'y a pas d'espace vide dans la séquence de classement, les classements précédents sont décrémentés de 1 après la modification. |
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Si le classement initial est inférieur au classement modifié et qu'il y a un espace vide dans la séquence de classement, les classements successifs sont incrémentés de 1 après la modification. |
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