Gérer les régimes de prestations non monétaires pour vos éléments de planification dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture
  • Créez et gérez des régimes d’avantages monétaires pour capturer les avantages potentiels lors de l’exécution de vos éléments de planification.

    Avant de commencer

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique et sélectionnez Planification de portefeuille.
    2. Sélectionnez un élément de planification dans le module Planification.
    3. Sélectionnez la liste connexe Régimes de prestations non monétaires .

      GIF affichant la sélection du lien connexe des régimes d’avantages non monétaires.

    4. Renseignez les champs du formulaire Régime de prestations.
      Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire des régimes d’avantages non monétaires.
    5. Sélectionnez Enregistrer.