Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la vue Priorisation

Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que la page Hiérarchisation de Planification de portefeuille l’espace de travail reflète le dernier pipeline de travail.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_align_core.apw_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Mettez à jour les détails d’un élément de planification sur la page Priorisation du plan de portefeuille. Utilisez la vue Détails complets pour modifier des détails tels que la description brève, les dates approuvées, les pièces jointes et d’autres afin de faciliter le nettoyage des backlogs en temps réel.

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un, puis sélectionnez Planification.
3. Sur la page Hiérarchisation, cliquez sur la description brève de l’élément de planification à mettre à jour ou à supprimer.

   La page complète des détails de l’élément s’affiche, ainsi que ses listes connexes telles que Relations des objectifs, Jalons, Dépendances et autres.

4. Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.

   Choix	Action
   Mettre à jour les détails de l’élément de planification	Modifiez de l’une des façons suivantes : Double-cliquez sur le champ d’un élément dans la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page complète des détails. Sélectionnez le nom de l’élément pour ouvrir la page complète des détails. La page complète des détails affiche les listes connexes de l’élément, telles que Jalons, Dépendances et autres. Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Élément de planification.
   Joindre les fichiers à l’élément de planification	Dans la section Pièces jointes de la page des détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
   Supprimer l’élément de planification	À partir de la page de détails complets : Sélectionnez l'icône Actions supplémentaires ( ) et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer.

   Les informations de certaines colonnes qui ne sont pas modifiables dans la page de détails complets ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. notamment le coût planifié et l'avantage planifié. Ces cellules sont différenciées, car leur fond est grisé.

   Si vous regroupez la liste des éléments de hiérarchisation par attribut, vous ne pouvez pas modifier la brève description des éléments directement à partir de la vue en grille.