Créer des automatisations dans CWM

Ajoutez des conditions pour créer des automatisations de tâches pour CWM les tableaux et aidez votre équipe à gagner du temps grâce aux mises à jour manuelles des tâches.

Avant de commencer

Créer un tableau dans CWM.

Rôle requis : sn_cwm.cwm_user

Procédure

1. Accédez à la Espaces de travail > Gestion du travail collaboratif.
2. Dans un espace, sélectionnez un tableau pour lequel vous souhaitez créer des automatisations.
3. Dans l’en-tête du tableau, sélectionnez Automatisations.

   

4. Choisissez un modèle prédéfini.
   • S’il s’agit de votre première automatisation, choisissez un modèle pour commencer.
   • Si des automatisations existent déjà, sélectionnez Nouvelle automatisation , puis choisissez un modèle.

   
   
   
5. Ajoutez des conditions pour automatiser les activités de mise à jour d’un champ, d’envoi d’e-mail ou d’envoi de notifications.
   Vous pouvez ajouter plusieurs conditions pour agir en tant que déclencheurs à une automatisation. Par exemple, une automatisation peut être créée pour envoyer une notification à tous les utilisateurs de l’espace lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :

   • La priorité des tâches est élevée.
   • La date de début est dans trois semaines.

   
   
   
6. Sélectionnez Ajouter une automatisation.
7. Répétez les étapes pour ajouter d’autres automatisations.
   Remarque :

   Vous pouvez créer jusqu’à 10 automatisations pour un tableau et les automatisations sont appliquées uniquement aux tâches CWM et non aux éléments de travail connectés sur le tableau.

Que faire ensuite

Gérer ou supprimer des automatisations dans CWM.