Appliquer un modèle sur le formulaire Projet

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • En créant un projet à l'aide du formulaire Projet, vous pouvez appliquer un modèle de projet afin d'y inclure des tâches de projet et des sous-tâches, des pièces jointes, des listes de vérification et d'autres informations sur le projet. Vous pouvez appliquer un modèle de projet à un nouveau projet ou à un projet existant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un projet créé à partir du modèle de projet hors calendrier respecte les tâches hors calendrier et ajuste les dates en fonction de la date de début donnée.

    Lors de l'application d'un modèle à un projet, l'état du projet est défini sur l'état par défaut. Activez l'état du projet par défaut (pm_project.state = -5) et utilisez-le comme valeur par défaut, car il est prêt à l'emploi. Vous pouvez mettre à jour l'étiquette du champ État de sorte de satisfaire à vos exigences si l'option En attente n'est pas adaptée.

    Procédure

    • Pour appliquer un modèle sur le formulaire Projet vide :
      1. Accédez à la Tous > Projet > Projets > Créer.
      2. Sélectionnez le lien en regard de Pour créer un projet à partir d’un modèle.
        La fenêtre Appliquer le modèle s'affiche.
      3. Saisissez le nom du projet, sélectionnez la date de début et sélectionnez un modèle de projet.
    • Pour appliquer un modèle à un projet existant sans aucune tâche de projet ni aucun sous-projet :
      1. Accédez à la Tous > Projet > Projets > Tous et sélectionnez un projet.
      2. Sélectionnez le lien Pour appliquer le modèle, cliquez ici .
        La fenêtre Appliquer le modèle s'affiche.
      3. Saisissez la date de début et sélectionnez un modèle de projet.