Sélectionner des demandes et des projets pour la planification de portefeuille
Rversion finale: Zurich
Mis à jour 31 juil. 2025
5 minutes de lecture
Après avoir créé un scénario de planification, sélectionnez les demandes et les projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher l'ensemble des demandes et des projets pour l'année fiscale ou la fenêtre de planification sélectionnée avec leur coût planifié et leurs priorités afin de les finaliser en vue de l'exécution.
Vous pouvez effectuer une analyse de scénarios en incluant ou en excluant des demandes ou des projets et leur coût planifié pour le type de planification annuelle. Le coût planifié résulte de tous les plans de coûts créés pour un projet ou une demande. Il s'agit du total de l'ensemble des coûts issus de tous les plans de coûts pour une demande ou un projet donné au cours de l'année fiscale ou de la fenêtre de planification.
Vous pouvez effectuer une analyse de scénarios en incluant ou en excluant des demandes ou des projets et leur coût planifié, leur budget et leur utilisation pour le type de planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources.
Procédure
Accédez à la console de planification des portefeuilles à partir de l'un des deux points de départ.
Emplacement
Étapes
Depuis le navigateur d'application
Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Console de Planification de portefeuille.
Dans la liste de choix Portefeuille, sélectionnez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
Depuis la liste de portefeuilles
Accédez à la Tous > Projet > Portefeuilles > Tous.
Ouvrez le portefeuille pour lequel effectuer la planification.
Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille.
Dans la console de planification des portefeuilles, cliquez sur le scénario pour lequel vous souhaitez inclure ou exclure des demandes et des projets.
Les projets et les demandes du portefeuille sélectionné apparaissent dans la vue de chronologie.
Facultatif : comparez et évaluez la position relative des demandes à l'aide de l'onglet Graphique à bulles.
Cliquez avec le bouton droit sur une demande, puis choisissez Sélectionner pour l'exécution dans le menu contextuel afin d'inclure une demande dans la planification de portefeuille. Pour plus d'informations, voir Graphique à bulles de la console des demandes. Vous pouvez rechercher des demandes spécifiques en appliquant des filtres à l'aide de l'icône Filtre ( ).
Remarque :
l'onglet Graphique à bulles n'est pas disponible pour la configuration de la planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources.
Incluez des demandes et des projets dans la planification ou excluez-en de celle-ci depuis l'onglet Affichage de la chronologie en sélectionnant ou en désélectionnant les cases à cocher situées en regard de chaque projet ou demande.
Vous pouvez rechercher des demandes et des projets spécifiques dans la chronologie en appliquant des filtres à l'aide de l'icône Filtre ( ).
Le nombre de projets et de demandes sélectionnés est mis à jour dans la section Éléments sélectionnés de l'onglet Vue d'ensemble.
Facultatif : examinez les dépendances externes entre les projets sélectionnés dans le portefeuille.
Examinez les informations de la section Vue d'ensemble sur la droite, ainsi que l'onglet Ressources pour évaluer et ajuster la sélection de demandes et de projets à inclure dans le plan.
Passez en revue les sections suivantes de l'onglet Vue d'ensemble :
Comparez le budget total aux cibles indiquées à l'étape Définir la cible dans la section Budget/ objectif de la planification annuelle. Si le budget total est supérieur au coût cible, une icône d'exception ( ) s'affiche avec le coût planifié total.
Consultez le coût planifié total de l'ensemble des projets et des demandes pour le type de planification pluriannuelle dans la section Coût planifié total.
Identifiez le montant des avantages potentiels qui s'accumuleraient lors de l'exécution des demandes et des projets sélectionnés dans la section Montant des avantages.
Remarque :
pour la planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources, la valeur totale du coût et des avantages planifiés pour toute la durée des projets ou des demandes s'affiche, quelle que soit la fenêtre de planification sélectionnée.
Déterminez l'alignement stratégique du portefeuille en consultant le nombre de demandes et de projets qui ne sont associés à aucune stratégie ni aucun objectif d'organisation dans la section Non aligné.
Prenez connaissance du nombre de groupes d'affectation pour lesquels le nombre d'heures demandées est supérieur à la capacité totale d'heures dans la section Groupes sur-alloués, pour n'importe quel trimestre de l'année fiscale sélectionnée.
Examinez la part des dépenses réelles consacrée aux projets sélectionnés dans le cadre de l'exécution et le reste des projets du portefeuille dans la section Réels.
Remarque :
pour la planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources, les valeurs réelles apparaissent dans le widget sans les légendes pour les valeurs réelles des projets sélectionnés et non sélectionnés.
L'image suivante est un exemple de la façon dont les informations de portefeuille sont affichées dans la section Vue d'ensemble de la planification de type annuel.L'image suivante est un exemple de la façon dont les informations de portefeuille sont affichées dans la section Vue d'ensemble de la planification de type pluriannuel.
Passez en revue les sections suivantes de l'onglet Ressources :
Affichez le pourcentage d'utilisation de toutes les ressources exigées par les demandes et les projets sélectionnés du portefeuille dans une carte thermique. Vous pouvez afficher le pourcentage d'utilisation de tous les groupes de ressources ou des groupes de ressources sur-alloués en mois ou en trimestres.
Conseil :
cliquez sur n'importe quelle cellule de la carte thermique pour afficher la demande ou le projet associé au groupe de ressources sélectionné.
L'image suivante est un exemple d'affichage des informations sur les ressources dans la carte thermique.
Conseil :
afin que le coût planifié respecte le budget cible et que l'utilisation des ressources ne dépasse pas 100 %, envisagez de désélectionner quelques demandes ou projets de faible priorité. Les demandes et les projets désélectionnés peuvent ensuite être transférés vers une autre année fiscale.
Facultatif : Examinez les budgets Capex et Opex pour chaque projet et demande en utilisant directement les colonnes Budget Capex et Budget Opex, et révisez-les le cas échéant.
Remarque :
cliquez sur Afficher ou masquer les colonnes ( ) dans l'onglet Affichage de la chronologie et ajoutez les colonnes Budget Capex et Budget Opex si ces celles-ci ne sont pas visibles.
Facultatif : mettez à jour le nom et la brève description en cliquant sur l'icône de modification ( ) et en effectuant les modifications.
Facultatif : supprimez le scénario en cliquant sur l'icône Supprimer ( ).
Facultatif : convertissez le scénario sélectionné afin qu'il devienne le plan actuel en cliquant sur Confirmer.
Facultatif : créez d'autres scénarios de planification pour les comparer.
Facultatif : actualisez manuellement les widgets de coûts et de ressources après qu'une demande ou un projet a été sélectionné ou effacé dans le cadre de l'exécution en cliquant sur l'icône Actualiser ( ).
Que faire ensuite
Comparez les scénarios de planification pour analyser différentes combinaisons de projets et de demandes et sélectionnez un scénario qui s'aligne le mieux sur vos objectifs organisationnels. Pour plus d'informations, voir Comparer des scénarios de planification.
).Remarque :l'onglet Graphique à bulles n'est pas disponible pour la configuration de la planification pluriannuelle basée sur la capacité de ressources.
) s'affiche avec le coût planifié total.
) dans l'onglet Affichage de la chronologie et ajoutez les colonnes Budget Capex et Budget Opex si ces celles-ci ne sont pas visibles.
) et en effectuant les modifications.
).
).