Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la vue Priorisation

Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que votre Planification stratégique page Priorisation reflète le dernier pipeline de travail.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_align_core.apw_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Mettez à jour les détails d’un élément de planification dans la page de priorisation du portefeuille à partir de sa page de détails complets ou modifiez-les en ligne directement à partir de la vue de grille. Vous pouvez modifier les détails des éléments de planification, tels que la brève description, les dates approuvées et d’autres éléments pour faciliter le nettoyage des backlogs en temps réel. Pour ajouter des pièces jointes et collaborer avec les personnes concernées, utilisez la vue Détails complets.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Strategic Planning > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un, puis sélectionnez Planification.
3. Sur la page Hiérarchisation, cliquez sur la description brève de l’élément de planification à mettre à jour ou à supprimer.

   La page complète des détails de l’élément s’affiche, ainsi que ses listes connexes telles que Relations des objectifs, Jalons, Dépendances et autres.

4. Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.

   Choix	Action
   Mettre à jour les détails de l’élément de planification	Modifiez de l’une des façons suivantes. Ces actions s’appliquent aux plans de portefeuille de haut niveau et réguliers : Liste : double-cliquez sur le champ d’un élément sur la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page complète des détails. Kanban : sélectionnez une carte pour ouvrir ses détails dans le panneau latéral. Vous pouvez sélectionner Détails complets pour ouvrir la page d’enregistrement. Hiérarchie : double-cliquez sur le champ d’un élément sur la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page complète des détails. Pour un plan de portefeuille de haut niveau, la vue Hiérarchie est en lecture seule. Vous ne pouvez donc pas effectuer de modifications en ligne. La page complète des détails affiche les listes connexes de l’élément, telles que les relations des objectifs, les jalons, les dépendances et autres. Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Élément de planification.
   Joindre les fichiers à l’élément de planification	Dans la section Pièces jointes de la page des détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
   Supprimer l’élément de planification	À partir de la page de détails complets : Sélectionnez l'icône Actions supplémentaires ( ) et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer.

   Les informations de certaines colonnes qui ne sont pas modifiables dans la page de détails complets ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. notamment le coût planifié et l'avantage planifié. Ces cellules sont différenciées, car leur fond est grisé.

   Si vous regroupez la liste des éléments de hiérarchisation par attribut, vous ne pouvez pas modifier la brève description des éléments directement à partir de la vue en grille.