Partager un plan de portefeuille avec des personnes concernées

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Partagez votre plan de portefeuille avec les personnes concernées et d’autres gestionnaires de planification afin qu’ils aient une visibilité sur la progression du plan et commencent à collaborer.

    Avant de commencer

    • Créer un plan de portefeuille.
    • Les utilisateurs ou les groupes avec lesquels vous souhaitez partager le plan de portefeuille doivent disposer du rôle sn_align_core.ap_read_only ou sn_align_core.apw_user pour obtenir l’accès en lecture ou en modification au plan de portefeuille respectivement.

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Sélectionnez des utilisateurs individuels ou des groupes avec lesquels partager le portefeuille.

    Lorsque vous partagez un plan de portefeuille avec un utilisateur individuel ou un groupe, il peut accéder à l’ensemble du plan de portefeuille, y compris la hiérarchisation et la feuille de route. Il peut également accéder à l’onglet Capacité de la page Planification si l’utilisateur dispose du rôle sn_align_ws.spw_capacity_user ou sn_align_ws.spw_capacity_read.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. Dans la liste des plans de portefeuille, sélectionnez-en un.
    3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille de la page de planification, sélectionnez l’icône Partager un plan de portefeuille ( Partager un plan de portefeuille avec des utilisateurs et des groupes).
    4. Dans le formulaire Partager un plan de portefeuille, sélectionnez les utilisateurs avec lesquels partager le plan de portefeuille et définissez leur accès de manière appropriée.
      1. Dans le champ Membres ou Groupes , saisissez les noms d’utilisateurs individuels ou de groupes.
      2. Dans le champ Accès , sélectionnez le niveau d’accès Visionneuse ou Éditeur pour les noms sélectionnés.
        • Un éditeur peut afficher et modifier les paramètres et les données du plan de portefeuille.
        • Un visualiseur peut uniquement commenter ou ajouter des pièces jointes. Il ne peut pas modifier les paramètres ou les données.
          Remarque :
          Même si un utilisateur dispose d’un accès en lecture seule à un plan de portefeuille, il peut toujours modifier les tables d’éléments de planification ou toute table associée utilisée dans le plan de portefeuille s’il dispose du rôle sn_align_core.apw_user affecté.
    5. Sélectionnez Envoyer une invitation.

    Résultats

    Les utilisateurs individuels et de groupe sélectionnés sont informés du partage du plan de portefeuille par e-mail.

    Que faire ensuite

    Collaborer sur des planifications de portefeuille.

    Vous pouvez modifier le niveau d’accès ou supprimer l’accès d’un utilisateur ou d’un groupe.
    1. Dans le formulaire Partager un plan de portefeuille, sélectionnez Gérer l’accès.
    2. Dans la carte d’utilisateur ou de groupe, sélectionnez l’icône du menu Action (icône du menu Action).
    3. Sélectionnez le bon niveau d’accès ou sélectionnez Supprimer.