Configure tarefas de integração do sucesso do cliente no playbook

Você pode configurar tarefas de integração de sucesso do cliente em um playbook usando o Designer de automação de processos.

Antes de Iniciar

Função necessária:

• sn_acct_lc.agent
• Um ou mais Playbooks funções. Consulte Playbooks roles para obter detalhes.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar, modificar e excluir tarefas das tarefas de integração do sucesso do cliente em um playbook usando o Designer de automação de processos. Por exemplo, se você quiser configurar uma das tarefas na raia Desenvolvimento e automação, execute as etapas a seguir.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Designer de automação de processos.
2. Selecione Processo de integração do ciclo de vida da conta .
3. Navegue até a raia Desenvolvimento e automação e selecione a atividade Configurar relacionamentos de conta.
4. Na janela Propriedades da atividade, selecione Exibir todas as propriedades e selecione Avançado .
5. Na guia Geral, insira o nome e a descrição do rótulo.
6. No campo Quando iniciar, selecione Com anterior .
   Esta opção permite que você execute todas as atividades da tarefa em paralelo.
7. Selecione a guia Automação e selecione Tarefa de integração tabela.
8. Adicione todos os campos obrigatórios e todos os outros campos que devem ser preenchidos para esta tarefa na Integração de sucesso do cliente no playbook de integração.
9. Selecione Concluído e então Ativar .