Crie um modelo de plano gráfico de sucesso

Crie um modelo de plano gráfico de sucesso com objetivos de sucesso e resultados predefinidos.

Antes de Iniciar

• Função necessária: sn_acct_lc.success_template_owner, sn_acct_lc.success_template_approver
• . sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplatea propriedade do sistema deve ser definida como Verdadeiro .

Procedimento

1. Faça login como um usuário com a função de proprietário do modelo ( sn_acct_lc.success_template_owner).
2. Navegar até Tudo > Sucesso dos clientes > Modelos dos objetivos de sucesso.
3. Insira um nome e um título para o modelo.
4. Na lista suspensa Produto, na lista de modelos do CMDB, selecione o produto para este objetivo de sucesso que será aplicável.
5. Na seção Estrutura de objetivo, você pode fazer o seguinte:
   • Selecione Obrigatório caixa de seleção para definir isso como um objetivo obrigatório para seu compromisso.
   • Clique em Ícone ao lado do campo Driver para adicionar os principais drivers para este modelo. Os drivers selecionados serão usados para calcular a integridade e a pontuação de risco do produto associado.

   Nota:

   Se um objetivo de sucesso for marcado como obrigatório, ele será selecionado automaticamente quando você criar um compromisso para o produto associado.
6. Clique em Salvar.
   A próxima etapa é criar um modelo de resultado de sucesso.
7. Navegue até Modelos de resultado de sucesso lista relacionada e clique em Novo .
8. Insira um título e uma descrição para o modelo de resultado.
9. Na seção Medição de resultado, você pode especificar o seguinte:
   • Método de acompanhamento: Selecione Métrica ou Manual na lista suspensa.
   • Unidades: Selecione a unidade de medida para este resultado.
   • Obrigatório: Selecione Obrigatório caixa de seleção para definir isso como um resultado obrigatório para seu compromisso.
10. Clique em Salvar o modelo de resultado de sucesso.
    • Você pode modificar o modelo e fazer mudanças se ele estiver em um Rascunho estado. Depois de fazer as mudanças, clique em Atualização para atualizar e salvar as mudanças.
    • Você pode seguir este processo para adicionar vários modelos de resultado de sucesso.
11. Clique em Publicar para publicar o modelo de resultado de sucesso e clique em Atualização .
    • Não é possível modificar um modelo de resultado de sucesso que esteja em Publicado Estado.
    • Clique em Cancelar para cancelar um modelo de resultado de sucesso que não foi aprovado. Você verá uma mensagem indicando que todas as tarefas associadas serão canceladas e qualquer andamento será perdido. Clique em Sim se você não quiser mais usar este modelo.
12. Depois de criar e publicar todos os modelos de resultado de sucesso, clique em Solicitação de aprovação .
    
    
    

    Nota:

    • . Solicitação de aprovação a opção pode ser usada para publicar objetivos de sucesso somente se sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplatea propriedade foi definida como Verdadeiro .
    • Você deve criar pelo menos um modelo de resultado de sucesso para um objetivo de sucesso.
    • Você deve publicar todos os modelos de resultado de sucesso antes de solicitar que o modelo de objetivo de sucesso seja aprovado.

    O campo Estado é atualizado para Aguardando aprovação .

O que Fazer Depois

Aprovar um modelo de plano gráfico de sucesso

Para aprovar uma solicitação de modelo de plano gráfico de sucesso, siga estas etapas:

1. Faça login como um usuário com a função de aprovador de modelo (sn_acct_lc.success_template_approver).
2. Navegar até Tudo > Sucesso dos clientes > Modelos dos objetivos de sucesso.
3. Abra o modelo com Aguardando aprovação Estado.
   
   
   
4. Clique em Aprovar para aprovar o modelo. O Estado é atualizado para Aprovado .

   Se você não quiser aprovar o modelo, clique em Cancelar ou Rejeitar para cancelar o processo. O Estado é atualizado para Rascunho se cancelado ou rejeitado.

5. Depois que o modelo for aprovado, clique em Publicar para publicar o modelo.
   Nota:

   • Depois que um modelo é publicado, ele pode ser modificado.
   • Clique em Descontinuar para desativar um modelo. Um modelo desativado não pode mais ser usado para definir objetivos e resultados de um compromisso.

• Criar plano gráfico de sucesso
  Use esta opção para criar um plano gráfico de sucesso para adicionar objetivos de sucesso e resultados para o compromisso.