Crie uma oportunidade no Microsoft Dynamics CRM

Crie uma oportunidade de renovação na plataforma Microsoft Dynamics CRM do seu ServiceNow instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gerentes de sucesso do cliente podem criar oportunidades de renovação com base nas datas de vencimento do contrato e identificar possíveis riscos.

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegar até Sucesso dos clientes > Todos os acordos e abra um compromisso.
3. Clique em Criar Play bem-sucedido .
4. Selecione Suporte de sucesso e clique em Jogo de renovação simples cartão.
5. No formulário Criar Play bem-sucedido, especifique Data de vencimento, Atribuído a e Prioridade e clique em Concluir .
   Você verá uma mensagem informando que uma reprodução interna foi criada.
6. Navegar até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e abra o playbook de renovação que foi criado.
   
   
   
7. Na página Inserir informações principais, selecione o contrato para o qual a oportunidade de renovação será criada, insira uma descrição e clique em Marcar como concluído .
8. Opcional: Na página Adicionar plantel, selecione um ou mais membros do plantel e clique em Marcar como concluído .
9. Opcional: Na fase Avaliar oportunidade, clique em Marcar como lido Na página Exibir registro de contrato para prosseguir para a próxima etapa.
10. Opcional: Na página Avaliar compromisso, insira as ações ou etapas necessárias e clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima fase.
11. Opcional: Na fase Comunicar, clique em Enviar e-mail para ir para a próxima fase.
12. Na página Criar oportunidade, clique em Abrir registro .
    Você pode ver a ação recomendada para o Microsoft Dynamics CRM exibida no painel direito. Os detalhes da conta associada ao compromisso e às informações do contrato são exibidos. Clique em Histórico ícone para ver um log de ações recomendadas anteriores.

    
    
    
13. Clique em Criar.
    Você verá uma mensagem indicando que o registro de oportunidade foi criado. Você pode fazer login na plataforma do Microsoft Dynamics CRM para exibir este registro.

    Nota:

    Você poderá criar o registro somente se tiver definido os mapeamentos no DynamicsCRMMappingConstantsinclusão de script. Consulte Habilite a integração com o Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes. Se os mapeamentos não tiverem sido configurados, você verá a ação recomendada, mas Criar a opção não funcionará.