Configure ações recomendadas para integração de conta

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure ações recomendadas para exibir recomendações relevantes no playbook de integração da conta.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.agent

    Procedimento

    1. Crie uma regra em Ações recomendadas para Gestão de sucesso do cliente.
      Para obter mais informações, consulte Create a rule in Recommended Actions.
    2. Crie uma recomendação.
      Para obter mais informações, consulte Create a recommendation in Recommended Actions.
    3. Crie um gerador de recursos.
      Para obter mais informações, consulte Create a resource generator in Recommended Actions.
    4. Criar orientação e recomendações de campo.
      Para obter mais informações, consulte Creating guidance and field recommendation in Recommended Actions.