Associer une interaction à un ticket financier

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Associez un enregistrement d’interaction à un ticket financier, si l’interaction est liée à un ticket financier existant.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fin_ops.specialist

    Procédure

    1. Accédez à l'un des modules suivants :
      • Tous > Opérations financières > Espace de travail pour Opérations financières.
      • Espaces de travail > Espace de travail pour Opérations financières.
    2. Dans l’espace de travail Opérations financières, sélectionnez l’icône Liste (icône Liste).
    3. À partir de la page de liste, accédez à l’un des sous-modules suivants :
      • Interactions > Tous
      • Interactions > Actif
      • Interactions > Mes affectations
    4. Dans la colonne Nombre, sélectionnez un lien pour ouvrir un enregistrement d’interaction.
    5. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (icône Actions supplémentaires).
    6. Sélectionnez Associer l’enregistrement.
    7. Renseignez les champs du formulaire Créer un enregistrement connexe d’interaction.
      Pour en savoir plus sur les champs de formulaire et leur description, reportez-vous à la section Créer un formulaire d’enregistrement connexe d’interaction.
    8. Sélectionnez Enregistrer.