Créer une facture manuellement

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, vous pouvez créer une facture manuellement lorsque le processus automatisé de création de factures rencontre des problèmes ou n’est Espace de travail Source-to-Pay pas disponible.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les factures sont créées automatiquement par intégration à Intelligence documentaire. Cependant, vous pouvez également créer des factures manuellement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de Source-to-Pay.
    2. Sous Actions rapides, sélectionnez Créer une nouvelle facture.Créer une facture manuellement
    3. Renseignez les champs du formulaire Créer une facture.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Créer un formulaire de facture.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
      Une nouvelle facture est créée à l’état Brouillon, un nouveau ticket de facture est créé avec une catégorie d’automatisation des factures et une sous-catégorie de Traitement des factures, et la nouvelle facture est associée au ticket de facture.

      Pour plus d’informations sur l’utilisation d’un ticket de traitement de facture, reportez-vous à la section Travailler sur un ticket de traitement de facture.

    Que faire ensuite

    Créez des lignes de facture pour la facture. Pour plus d'informations, consultez Créer une ligne de facture manuellement.