Démarrer le traitement d’une facture importée via l’intégration avec des applications tierces

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Démarrez le traitement d’une facture qui n’a pas de ticket de traitement de facture associé.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Dans certains scénarios, la facture peut être importée via une intégration avec des applications tierces. Si une facture est intégrée Opérations de comptes fournisseurs via l’intégration, le traitement de la facture n’est pas lancé. Aucun ticket de traitement de facture n’est créé pour la facture.

    Dans de telles situations, le spécialiste des comptes fournisseurs doit ouvrir la facture et sélectionner l’option Démarrer le traitement de facture, ce qui crée un ticket de traitement de facture pour la facture et commence à traiter la facture.

    L’option Démarrer le traitement de facture s’affiche uniquement pour les factures de type bon de commande et sans bon de commande.

    L’option Démarrer le traitement de facture ne s’affiche pas pour les factures dont l’état est Annulé, Doublon fermé, Approuvé, En attente de paiement ou Payé.

    Remarque :
    Opérations de comptes fournisseurs inclut le flux Démarrer le traitement des factures pour les factures orphelines, qui récupère automatiquement tous les enregistrements de type de facture de bon de commande et sans bon de commande qui sont à l’état Brouillon et auxquels aucun ticket de traitement de facture n’est associé, et commence leur traitement.

    Vous n’avez pas besoin d’effectuer cette tâche manuelle si vous avez activé le flux Démarrer le traitement des factures pour les factures orphelines. Pour plus d'informations, consultez Activer le flux Démarrer le traitement des factures orphelines.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données primaires > Factures.
    4. Ouvrez la facture qui est importée via Opérations de comptes fournisseurs l’intégration.
    5. Sélectionnez Démarrer le traitement de facture.
      Un enregistrement détaillé de traitement de facture et un ticket de traitement de facture sont créés pour la facture et le traitement de la facture commence.

      Une fois qu’un ticket de traitement de facture est créé pour la facture, l’option Démarrer le traitement de facture est remplacée par l’option Afficher le ticket de traitement de facture sur le formulaire Facture.

      La facture est traitée en fonction de son état actuel. Par exemple, si la facture est dans l’état Reçu, le processus de vérification des doublons est exécuté, si la facture est dans l’état correspondant au bon de commande, le moteur d’exception est exécuté, si la facture est dans l’état Aucune exception trouvée, le moteur d’approbation est exécuté, et ainsi de suite.

      Les factures pour lesquelles un ticket de traitement de facture n’est pas créé automatiquement, une tâche planifiée s’exécute à intervalles réguliers pour récupérer ces factures, crée un ticket de facture pour chaque facture et démarre le traitement des factures. La tâche planifiée vous permet de démarrer le traitement de toutes ces factures en bloc, sans avoir à démarrer le traitement de chaque facture individuellement.