Gérer les documents à partir de Espace de travail Source-to-Pay
Gérez les documents en téléchargeant, en mettant à jour et en téléchargeant les documents requis à partir du Espace de travail Source-to-Pay.
Avant de commencer
Assurez-vous d’avoir créé une configuration de document de fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Fournisseur Gestion de documents.
Rôle requis : sn_slm.manager, sn_slm.owner ou sn_slm.admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L’onglet Documents contient l’option Lier les documents , qui vous permet d’ajouter rapidement un document déjà téléchargé sans en créer un nouveau. L’accès à l’option Lier les documents est contrôlé par les critères d’utilisateur que vous définissez dans l’onglet Gérer l’accès lors de la création de la configuration du document du fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Créer une configuration de document de fournisseur.
Procédure
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Sélectionnez l’onglet Documents et effectuez l’une des opérations suivantes.
À Effectuez cette action Charger un document - Sélectionnez Nouveau.
- Renseignez les champs du formulaire Créer de nouveaux documents. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Créer de nouveaux documents.
- Sélectionnez Soumettre.
Télécharger un document - Dans la colonne Nom, sélectionnez le lien vers un document pour l’ouvrir.
- Sélectionnez Télécharger le document.
Supprimer un document - Cochez la case en regard du nom du document.
- Sélectionnez Supprimer.
Charger une nouvelle version d’un document - Dans la colonne Nom, sélectionnez le lien vers un document pour l’ouvrir.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez Charger la version.
- Sélectionnez l’onglet Versions, puis Nouveau.
- Dans le formulaire Créer de nouvelles versions, sous Pièces jointes, sélectionnez Parcourir pour charger la nouvelle version du document.
- Sélectionnez Enregistrer.
Une nouvelle version du document est créée et affichée dans l’onglet Versions .
- Sélectionnez Nouveau.