Mapper manuellement les catégories de dépenses aux catégories de produits

Vous pouvez mapper manuellement les catégories de dépenses aux catégories de produits pour mieux organiser et gérer les dépenses de votre organisation en regroupant des biens ou services similaires en catégories logiques.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_spend_mgmt.category_manager_admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Gestion des dépenses et des économies > Catégories de dépenses.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de catégorie de dépenses

   Champ	Description
   Nom de catégorie	Nom de la catégorie de dépenses.
   Code de catégorie	Code de la catégorie de dépenses.
   Gestionnaire de catégorie de dépense	Nom du gestionnaire de la catégorie de dépenses.
   Catégorie de dépense parent	Catégorie qui contient des catégories ou des sous-catégories de dépenses enfants plus spécifiques.
   Gestionnaire de l'approvisionnement	Nom du responsable de l’approvisionnement.

4. Sélectionnez Soumettre.
   Les listes connexes Catégories de dépenses enfants, Catégories de produits et Règles d’affectation du grand livre s’affichent.
5. Procédez comme suit :

   Tableau 2. Actions à effectuer dans la catégorie de dépenses

   À	Effectuez cette action
   Créer des catégories de dépenses enfants	Sélectionnez la liste connexe Catégories de dépenses enfants , puis Nouveau. Remplissez les champs du formulaire. Le champ Catégorie de dépenses parente est renseigné automatiquement. Reportez-vous à l’étape 3 pour obtenir une description des valeurs de champ sur le formulaire Catégorie de dépenses.
   Créer des catégories de produits	Sélectionnez la liste connexe Catégories de produits , puis sélectionnez Modifier. Dans la fenêtre contextuelle de la liste des collections, effectuez l’une des opérations suivantes pour déplacer les catégories vers la liste des catégories de produits Sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur l’icône Flèche droite (icône Double-cliquez sur une catégorie. Remarque : Dans la liste Collection, vous pouvez rechercher des catégories de produits en saisissant le nom de la catégorie ou en utilisant des caractères génériques (*). Sélectionnez Enregistrer.
   Créer des règles d'affectation du grand livre	Sélectionnez la liste connexe Règles d’affectation du grand livre , puis sélectionnez Nouveau. Pour plus d'informations, consultez Créer des règles d'affectation du grand livre.

Concepts associés

• Mapper les catégories de dépenses aux catégories de produits à l’aide d’un fichier Excel