Surveiller un plan d'approbation

Pendant l'évaluation, le moteur d'approbation convertit chaque règle d'approbation en un ou plusieurs plans d'approbation. Vous pouvez surveiller les plans d'approbation pour connaître le processus d'exécution global des d'approbations, les méthodes d'acheminement et de prise de décision, la liste des approbateurs impliqués, l'état des approbations, la liste des lignes d'achat pour laquelle l'approbation est planifiée, etc.

Avant de commencer

Pour surveiller un plan d'approbation, vous devez avoir déjà défini une règle d'approbation. Pour plus d'informations sur la création de règles d'approbation, consultez Créer une règle d'approbation. Vous pouvez examiner et mettre à jour les plans si nécessaire. Les plans d'approbation ne sont pas créés manuellement.

Rôle requis : sn_shop.procurement_administrator

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez surveiller les plans d’approbation pour comprendre comment le processus d’approbation global est exécuté, à partir du Sourcing and Purchasing Automation module.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Sourcing and Purchasing Automation > Administration > Plan d’approbation.
2. Sélectionnez un enregistrement.
3. Sur le formulaire, examinez les champs suivants.

   Tableau 1. Formulaire Plan d'approbation

   Champ	Description
   Numéro	Identificateur unique généré par le système pour le plan d'approbation.
   Règle d'approbation	Règle d'approbation que vous souhaitez référencer pour ce plan.
   Numéro de demande d'achat	Identificateur unique de l'enregistrement auquel ce plan d'approbation est appliqué.
   Liste d'approbateurs	Utilisateurs responsables de l'approbation du plan.
   Liste du groupe d'approbateurs	Liste des groupes contenant les utilisateurs responsables de l'approbation du plan.
   Méthode d'acheminement d'approbation	Méthode d'acheminement des approbations. Les options disponibles sont en séquence et en parallèle.
   Méthode de décision d'approbation	Méthode d'approbation de la règle. Vous pouvez décider si tous les approbateurs doivent approuver la règle ou non.
   Approbation	État de la demande de plan d'approbation. Les options disponibles sont les suivantes : Pas encore demandé, Demandé, Approuvé et Rejeté.
   État	État des tâches sur le plan d'approbation demandé. Les options disponibles sont : En attente, Ouvert, Travail en cours, Fermé terminé, Fermé incomplet et Fermé ignoré.
   Ligne(s) de demande d'achat	Liste des lignes d'achat pour lesquelles l'approbation est planifiée.
   Contact principal	Propriétaire d'entreprise de l'achat qui peut être contacté pour poser des questions concernant l'achat. Ce champ est automatiquement renseigné lors de la création d'un plan d'approbation avec le propriétaire d'entreprise référencé du bon de commande.
   Brève description	Brève description du plan d'approbation. Il s'agit d'une valeur calculée, au format suivant : Approuver l'achat <montant total> pour <nom fournisseur>.

Que faire ensuite

Utilisez les listes connexes du formulaire Plan d'approbation pour afficher les détails du plan d'approbation et les approbateurs qui y sont associés.