Página inicial do ponto de contato

Durante o ciclo de vida do compromisso, os agentes de sucesso do cliente programam pontos de contato regulares com os clientes para avaliar o andamento, fornecer feedback e oferecer orientação.

Os pontos de contato melhoram a comunicação entre as equipes de sucesso do cliente e o cliente durante todo o ciclo de vida do compromisso. Os pontos de contato regulares garantem que as equipes internas e externas estejam alinhadas com os objetivos e resultados do compromisso.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Discutir: Selecione Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre este ponto de contato. Na janela pop-up, selecione os participantes que devem participar da discussão, insira uma mensagem resumida e selecione Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro deste ponto de contato. Selecione Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• Criar reprodução bem-sucedida: Consulte Crie uma peça de sucesso.
• Fechar ponto de contato: Selecione Fechar ponto de contato Opção no menu suspenso Mais ações. Você será solicitado a inserir os campos obrigatórios. Selecione Editar No painel de detalhes do ponto de contato, insira os campos obrigatórios e selecione Salvar . Selecione Fechar ponto de contato depois de preencher os campos obrigatórios. Selecione o código de fechamento e as anotações de fechamento e selecione Fechar para fechar o ponto de contato.
• Cancelar ponto de contato: Selecione Cancelar ponto de contato Opção no menu suspenso Mais ações. O código de fechamento é atualizado automaticamente para refletir a Mudança de estado. Insira as anotações de fechamento e selecione Cancelar . Se todos os outros campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, você verá uma mensagem de confirmação indicando que o ponto de contato foi cancelado. Se algum campo obrigatório não tiver sido preenchido, selecione Editar No painel de detalhes do ponto de contato, insira os campos obrigatórios e selecione Salvar para cancelar o ponto de contato.

Se o ponto de contato for excluído, todas as reuniões associadas do ponto de contato serão excluídas.

A página inicial do Ponto de contato contém as seguintes guias:

• Reuniões
• E-mails
• Tarefas de sucesso

No painel esquerdo, você pode ver os detalhes da conta à qual o ponto de contato está associado. Os detalhes do registro do Ponto de contato também são exibidos. Selecione o ícone de lápis para modificar os detalhes e selecione Salvar para atualizar o registro.

Reuniões

Esta guia mostra uma lista das próximas reuniões de ponto de contato e as que já ocorreram. Para cada reunião listada na página, o título, a data de início e término, o link da reunião, a lista de convidados e o estado da reunião são exibidos. Selecione Adicionar reunião para programar uma nova reunião. Insira os seguintes detalhes:

Campo	Descrição
Assunto da reunião	Insira uma descrição para a reunião.
Estado	Isso pode ser: Rascunho: Uma reunião recém-criada está no estado Rascunho. Ele permanece neste estado até que o status seja atualizado para Programado. Você pode adicionar convidados, cadência de reunião, local e outras informações quando o status é atualizado. Agendada: Uma reunião em um estado Programado é definida para uma data e hora específicas e com uma lista de convidados. Uma reunião agendada pode ser uma reunião recorrente ou uma ocorrência única. Concluída: Uma reunião que já foi concluída. Reuniões neste estado podem ser salvas ou registradas, se necessário.
Tipo de reunião	Este campo aparece somente quando o Estado está definido como Programado. Isso pode ser: Ad-hoc Status semanal QBR Renovação
Data e hora de início	Insira a data e a hora de início em que a reunião deve ser programada. A data de início deve ser anterior à data de término.
Data e hora de término	Insira a data e a hora de término da reunião. A duração da reunião não pode exceder 24 horas. A data Repetir até deve ser posterior à data de término.
Convidados	Selecione os convidados da reunião na lista suspensa.
Cadência	Especifique a cadência da reunião. Isso pode ser: Duas vezes por semana Diariamente Mensalmente Trimestralmente Semanalmente
Repetir até	Este campo aparecerá somente se você selecionar um valor no campo Cadência. Especifique a data até a qual a cadência da reunião deve ser repetida. Nota: Por padrão, você pode configurar a série de reuniões para um período máximo de 365 dias. Você pode modificar este valor no sn_meeting_mgmt.meeting_series_repeat_limit propriedade do sistema.
Reunião virtual	Marque esta caixa de seleção para habilitar reuniões virtuais.
Software de vídeo	Selecione seu provedor de reunião virtual, como Zoom Ou Google Meet na lista.
Link da reunião	Se você selecionar, este campo será preenchido automaticamente Zoom No campo Software de vídeo. Para obter detalhes sobre como instalar e configurar Zoom, consulte Configurar Zoom para criar um resumo da reunião do ponto de contato.
Localizações	Selecione um ou mais locais na lista suspensa.
Pauta	Insira a agenda da reunião.
Anotações internas	Insira anotações internas para a reunião.
Anexos	Selecione Adicionar arquivo para carregar um ou mais anexos com o convite da reunião.

Selecione Criar para salvar e criar a reunião. A reunião agendada é exibida na página Reuniões. Um convite por e-mail é enviado para todos os convidados da reunião. Com base na Cadência especificada, a série de reuniões agendadas aparecerá na página Reuniões.

Nota:

• Os convites de reunião são enviados somente para reuniões no Programado estado.
• Se uma reunião ou uma série de reuniões for cancelada, o e-mail indicando que ela foi cancelada será enviado para os convidados da reunião.
• Se os detalhes da reunião, como a hora ou o local, forem alterados, um convite atualizado será enviado automaticamente para todos os convidados da reunião.
• As datas de início e término de uma série de reuniões não devem ser posteriores a. Repeat untildata.
• Se uma série de reuniões for estendida, novas ocorrências de reunião deverão ser programadas para datas futuras. Todas as atualizações em uma série de reuniões afetam somente as próximas reuniões.
• Se uma série de reuniões for reprogramada para uma data anterior, todas as ocorrências futuras serão canceladas.
• Quando uma reunião é marcada como concluída ou as anotações são atualizadas, as anotações da reunião são enviadas para todos os participantes.
• Uma única ocorrência de reunião pode ser cancelada.

Você pode fazer o seguinte:

• Selecione uma reunião para modificar os detalhes. Se a reunião fizer parte de uma série, você poderá editar uma das ocorrências ou selecionar Editar série para atualizar toda a série de reuniões.
• Selecione Cancelar ocorrência para cancelar a reunião selecionada ou selecione Cancelar série para cancelar toda a série de reuniões.
• Selecione Salvar para atualizar a reunião ou a série de reuniões.
• Para fechar um ponto de contato, selecione Fechar ponto de contato E insira o código de fechamento e as anotações de fechamento. Selecione um dos códigos de fechamento e selecione Fechar .
  • Resolvido(a)
  • Não resolvido
  • Cancelado
• Para cancelar um ponto de contato, selecione Cancelar ponto de contato . O código de fechamento é definido como Cancelado e o campo Estado é atualizado. Quando um ponto de contato é cancelado:
  • As reuniões agendadas existentes ainda estão disponíveis, mas você não pode agendar novas reuniões.
  • E-mails e tarefas de sucesso não podem ser adicionados ao ponto de contato Encerrado ou Cancelado.

Importante:

As seguintes mudanças foram feitas nas tabelas de Ponto de contato em Zurich versão:

Nome da tabela	Nome do campo	Estado
Detalhes da reunião (sn_meeting_mgmt_meeting_details)	Senha da reunião	Adicionado
Detalhes da reunião virtual (sn_meeting_mgmt_virtual_meeting_details)	ID da instância da reunião Data de início real da reunião	Adicionado
Detalhes da reunião (sn_meeting_mgmt_meeting_details)	Link da reunião Senha da reunião	Preterido

Execute o. Migrar campos de reunião Script para migrar os dados dos campos ID da reunião, Link da reunião e Senha da reunião da tabela Detalhes da reunião virtual para a tabela Detalhes da reunião.

E-mails

Nesta guia, o agente de sucesso do cliente pode enviar e-mail para os usuários especificados no campo Contato no Ponto de contato. Por padrão, o cabeçalho do e-mail é preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato e o assunto da conta.

Você pode:

• Selecione Expandir e-mail ícone para expandir o e-mail. Você adiciona ou exclui os ids de e-mail e atualiza o assunto, se necessário.
• Selecione Sinalizador ícone para marcar este e-mail como importante.
• Selecione Abra o rascunho em uma guia ícone para exibir o e-mail em uma nova guia. Selecione Exibir rascunhos e, em seguida Gerenciar rascunho para exibir versões de rascunho do e-mail. Selecione um rascunho na lista e selecione Aplicar e usá-lo para o seu e-mail.
• Ao escrever um e-mail, se você quiser exibir o último rascunho salvo na seção Compor, configure o Editor de e-mail (mini). Consulte Configuração de UIB do compositor de e-mail (mini) para obter detalhes.
• Selecione o Modelo de e-mail de ponto de contato no painel direito e selecione Aplicar modelo . Seu e-mail é formatado de acordo com o modelo de ponto de contato que você aplicou.
• Selecione Anexar arquivo . Você pode anexar um arquivo do seu computador ou do registro do ponto de contato. Selecione o arquivo a ser anexado e selecione Adicionar para anexar o arquivo ao seu e-mail.

Selecione Enviar e-mail . Navegue até E-mails para ver o e-mail que você enviou. Você também pode exibir a lista de e-mails classificados em ordem decrescente da data de envio. Você pode usar a opção Pesquisar para exibir e-mails que atendem a um critério específico, filtrar a lista pelo tipo de e-mails, e-mails sinalizados e criar conjuntos de filtros adicionais. Você também pode exibir os e-mails enviados e recebidos nos E-mails na seção Itens relacionados.

Tarefas de sucesso

Você pode exibir as tarefas de sucesso associadas a este ponto de contato.

1. Selecione Novo para criar uma nova tarefa de sucesso para este ponto de contato. A página Criar uma nova tarefa de sucesso é exibida. Consulte tarefa de caso de sucesso>** para adicionar link ** para obter detalhes.
2. Insira os detalhes nesta página e selecione Salvar . A tarefa de sucesso recém-criada agora aparece em Tarefas de sucesso página.

• Planejador de ponto de contato
  O planejador de pontos de contato mostra uma exibição de calendário de diferentes pontos de contato em todas as contas associadas ao gerente de sucesso do cliente.
• Configurar Zoom para criar um resumo da reunião do ponto de contato
  Configure o. Zoom integração do spoke e o web hook bidirecional para gerar resumos para reuniões de ponto de contato virtual.