Criar um playbook interno

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um playbook interno para definir atividades planejadas ou não planejadas às quais o cliente não tem acesso durante o ciclo de vida do compromisso. Este playbook é o seu ponto de partida para definir todos os processos internos exigidos pela sua organização.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
    2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e clique em Novo .
    3. Em Iniciar , você pode executar as seguintes atividades:
      • Selecionar compromisso: No campo Número, um número exclusivo para a reprodução interna é preenchido automaticamente. No campo Compromisso, selecione o compromisso para o qual o playbook de reprodução interno está sendo criado e clique em Continuar . Um registro interno do playbook é criado.
      • Insira as informações principais: Nesta página, insira os detalhes do registro de caso de sucesso e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima atividade. Consulte Criar um registro interno do playbook para obter uma descrição detalhada deste formulário.
      • Adicionar plantel: Selecione um ou mais membros do plantel que estarão envolvidos no jogo interno e nas atividades relacionadas e clique em Marcar como concluído para passar para a próxima fase.
    4. Em Assistência , você pode executar as seguintes atividades:
      • Formule as etapas da ação: Especifique o plano de ação para este playbook. Isso aparecerá na anotação de trabalho. Clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade. O plano de ação aparecerá como trabalho na seção Fluxo de atividades do playbook.
      • Trabalho relacionado: Clique Criar tarefa para criar uma tarefa de reprodução interna. Consulte Crie uma tarefa de reprodução interna para obter uma descrição detalhada deste formulário.
        Nota:
        Tarefas de reprodução internas que estão no estado Novo, Em andamento ou Pausado são exibidas nesta página. Para continuar para a próxima atividade, atualize Estado Para concluir ou cancelado. Depois que todas as tarefas de reprodução internas forem encerradas ou canceladas, clique em Marcar como concluído para continuar com a próxima atividade.
    5. Em Revisar e fechar, você pode executar as seguintes atividades:
      • Comunique o resultado final: Insira um comentário para descrever o resultado final deste playbook. Clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima atividade.
      • Fechar registro: Selecione o código de fechamento na lista suspensa, feche as anotações deste playbook e clique em Marcar como concluído .
    6. Clique em Fechar depois que todas as atividades forem concluídas.
      O estado do playbook interno é definido Encerrado E o andamento é definido como Concluído .
      Nota:
      Depois de criar o playbook interno, você fechar ou cancelar o playbook, todas as atividades e raias pendentes serão canceladas automaticamente e o Estado do playbook será definido como Cancelado.