Utilisez le filtre d’emplacement pour ajouter des éléments de ligne d’opportunité

Utilisez le filtre Emplacement du service dans le catalogue de produits pour ajouter des produits (éléments de ligne) à un emplacement.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter des lignes d’opportunité par emplacement si la propriété des transactions basées sur l’emplacement est activée par votre administrateur et que les filtres de règles d’éligibilité et les règles d’éligibilité des produits ont été configurés par votre administrateur de catalogue de produits pour les transactions basées sur l’emplacement.

Procédure

1. Accédez à la vue de listes et sélectionnez Opportunité-Toutes.
2. Dans la vue de liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis accédez à l’onglet Catalogue .
3. Dans le filtre Sélectionner un emplacement , choisissez un emplacement auquel vous souhaitez ajouter les éléments de ligne.
   Une fois que vous avez sélectionné un emplacement, seuls les éléments de ligne d’opportunité éligibles pour l’emplacement sélectionné s’affichent.

   

4. Sélectionnez Ajouter pour créer un élément de ligne d’opportunité.
5. Accédez à l’onglet Éléments de ligne pour afficher les détails de l’élément de ligne d’opportunité nouvellement ajouté.