Configuration des transactions de produits basées sur l’emplacement
Dans Gestion des ventes et des commandes, les agents peuvent créer des opportunités, des devis et des commandes adaptés à l’emplacement du client. Ces transactions sont appelées transactions de produits basées sur la localisation.
Lorsque les offres de produits et de services disponibles pour les clients varient en fonction de l’emplacement, vos agents peuvent utiliser un filtre d’emplacement dans l’interface utilisateur du catalogue de produits pour sélectionner un emplacement de service et afficher uniquement les produits et services appropriés pour cet emplacement. Les agents peuvent ensuite ajouter les produits appropriés à une opportunité, un devis ou une commande. Les agents peuvent également copier des produits et des services d’un emplacement à un autre au sein d’une même transaction, ce qui élimine la nécessité de créer une autre opportunité, devis ou commande pour chaque emplacement.
Fonctionnement des transactions géolocalisées
- Configuration de l’administrateur et de l’administrateur du catalogue de produits
- Les administrateurs activent les transactions basées sur l’emplacement en activant la sn_sales_common.enable_location_based_transactions propriété système.
Les administrateurs de catalogues de produits utilisent les filtres d’entité de règle d’éligibilité du produit pour identifier les entités de produit éligibles et non éligibles (catalogues, catégories et offres de produits). Ils ont également configuré des règles de décision dans les matrices d’éligibilité des produits, afin de spécifier les variables de contexte, telles que l’état de facturation ou les variables d’emplacement du service (introduites dans la version de novembre 2024), pour contrôler l’affichage des catalogues, catégories ou offres de produits éligibles.
Figure 2. Filtres d’entité de règle et matrices de règles d’éligibilité du produit Dans l’exemple suivant de la matrice d’éligibilité du catalogue d’offres de produits, un filtre d’entité de règle pour les catalogues non éligibles et la variable de contexte, l’état du service, sont utilisés pour filtrer le catalogue de produits affiché.
Figure 3. Exemple de matrice d’éligibilité du catalogue d’offres de produits - Expérience de l’agent pour les transactions basées sur l’emplacement
- Lorsque les agents spécifient un emplacement de service, l’interface utilisateur du catalogue de produits affiche le catalogue, les catégories ou les offres éligibles pour cet emplacement, en fonction des entités d’éligibilité du produit configurées. Lorsqu’ils sélectionnent un produit simple ou fixe, l’élément de ligne est créé automatiquement pour l’emplacement spécifié. S’ils sélectionnent un produit configurable, ils utilisent le configurateur de produit pour personnaliser les options du produit. Un élément de ligne est créé automatiquement lorsqu’ils enregistrent la configuration du produit.
Vos agents peuvent ensuite copier des éléments de ligne vers un autre emplacement au cours de la même transaction (opportunité, devis ou commande). Ils peuvent indiquer que seuls les éléments de ligne éligibles sont copiés à l’emplacement spécifié.
Figure 4. Exemple de copie d’élément de ligne de commande Pour en savoir plus sur la manière dont les agents ajoutent des produits à une opportunité, un devis ou une commande par emplacement, consultez les rubriques suivantes :- Utilisez le filtre d’emplacement pour ajouter des éléments de ligne d’opportunité.
- Copier les éléments de ligne d’opportunité à un emplacement.
- Filtrer les catalogues par emplacement dans un devis.
- Copier les emplacements pour les éléments de ligne de devis.
- Filtrer le catalogue de produits par emplacement.
- Mettre à jour les emplacements des produits au niveau de la ligne de commande.
Configuration des transactions basées sur l’emplacement
| Étape | Description | Rôle |
|---|---|---|
| Activer les transactions basées sur l’emplacement | Activez la propriété système sn_sales_common.enable_location_based_transactions. | Administrateur |
| Créer des filtres d’entité de règle | Définissez les filtres d’entité de règle qui permettent d’afficher ou non des catalogues, des catégories et des offres de produits. | Administrateur du catalogue de produits |
| Définir les règles d’éligibilité du produit | Définissez les règles d’éligibilité du produit en sélectionnant les variables de contexte, telles que les variables de contexte d’emplacement de service, qui contrôlent l’affichage du catalogue de produits, de la catégorie ou des offres. | Administrateur du catalogue de produits |