Installer et configurer Gestion des opportunités
Installez l’application Gestion des opportunités , qui permet aux agents commerciaux et aux chargés de compte d’obtenir des recommandations de produits avant la vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins, utilisées dans .Gestion des opportunités
Les administrateurs et les utilisateurs ayant différents rôles, tels que les administrateurs d’application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des opportunités.
| Tâche | Description | Rôle |
|---|---|---|
| ../task/install-opportunity-management.html | Installez Gestion des opportunités à partir de la ServiceNow® Store boutique. | Administrateur |
| Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications | Affectez les rôles d’utilisateur pour Gestion des opportunitésla gestion du catalogue de produits et la gestion des prix. | Administrateur |
| Configuration des offres et catalogues de produits | Créez les offres et catalogues de produits, sauf s’ils ont été définis au préalable. | Administrateur du catalogue de produits |
| Configuration de la tarification des produits | Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu’elles n’aient été définies au préalable. | Administrateur de tarification |
| Configurer l’analyse des besoins | Créez des modèles de besoins pour les questionnaires que les agents commerciaux remplissent afin d’obtenir des recommandations de produits pour des opportunités commerciales. | Administrateur du catalogue de produits |
| Configurer les transactions basées sur l’emplacementConfigurer les transactions basées sur l’emplacement | Activez la propriété système pour les transactions basées sur l’emplacement et configurez l’entité de règle et les règles de décision d’admissibilité du produit. | Administrateur et administrateur du catalogue de produits |
| ../task/opportunity-management-opportunity-stages.html | Créer des étapes de cycle de vente pour une opportunité. | Spécialiste des opérations commerciales |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-types.html | Créez un type de cycle de vente pour une opportunité. | Spécialiste des opérations commerciales |
| ../task/opportunity-management-sales-cycle-stages.html | Liez une ou plusieurs étapes d’opportunité à un cycle de vente. | Spécialiste des opérations commerciales |