Ajouter et afficher les détails d’un devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter et afficher des informations de base pour un devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre estimation, telles que des adresses et des contacts. Vous pouvez également indiquer si le devis est actif et définir son état.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSMsélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à la Estimations > Tout et sélectionnez votre devis.
    3. Dans l’onglet Détails, renseignez les informations de base.
      Gestion des devis Onglet Détails affichant les informations de base à saisir et les autres onglets pour la création et la gestion des estimations.
      Tableau 1. Onglet Détails
      Champ Description
      Actif Option indiquant que l’estimation actuelle est l’estimation active. Lorsqu’il existe plusieurs versions d’un devis, la sélection de cette option indique qu’il s’agit du devis actif.
      État Options qui reflètent l’état de l’estimation.
      • Brouillon : l’état par défaut d’un devis qui indique que le devis est toujours en cours d’élaboration.
      • En cours de révision : utilisez cet état pour indiquer que le devis est à l’état de révision.
      • Acceptation cliente en attente : défini sur cet état lorsque le devis est créé et en cours de révision avec un client.
      • Accepté : utilisez cet état pour indiquer que le devis a été accepté par le client.
      • Révisé : Révisé indique que des modifications ont été apportées au devis et que d’autres personnes travaillant sur le devis peuvent en prendre note.
      • Expiré : indique que le devis a dépassé sa date d’expiration. Réinitialisez la date d’expiration pour rendre le devis à nouveau actif.
      • Annulé : utilisez cet état pour indiquer que le devis est annulé.
      • Fermé : indique que le devis est fermé.
      • Terminé : indique que le devis est terminé. Lorsqu’un devis est défini sur Terminé, il peut être utilisé pour créer une commande. Pour en savoir plus, consultez Convertir les devis en commandes.
      Champs de tarification Les champs sont les suivants :
      • Devise : la devise du prix correspond à la devise indiquée dans les informations de compte.
      • Liste de prix : le champ Liste de prix standard est la liste de prix par défaut pour les catalogues de produits référencés dans le devis.
      • Livre des coûts : le livre des coûts standard est le livre des coûts par défaut pour les catalogues de produits référencés dans le devis.
    4. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Ajouter des produits à un devis Vb.