カスタマーサクセスの構成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分オンボーディングケースが作成されたら、エンゲージメントを作成し、成功戦略を構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセス (CS) を構成および設定できます。 このセクションでは、以下について説明します。 エンゲージメントを作成する 成功イニシアチブを作成する ALE 定義レコードの作成 ALE 選択肢レコードの作成 Impact Initiative を作成する 内部プレイプレイブックの作成 成功ケースプレイブックの作成 更新プレイブックの作成 リスクシグナルとソリューションの関係を定義 成功ブループリントテンプレートの作成 データコンテキストエンジンのセットアップ エンゲージメント健全性定義のセットアップ エンゲージメントリスク定義のセットアップ Microsoft Dynamics CRM との統合
カスタマーサクセスの構成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分オンボーディングケースが作成されたら、エンゲージメントを作成し、成功戦略を構成し、成功イニシアチブレコードを設定することで、カスタマーサクセス (CS) を構成および設定できます。 このセクションでは、以下について説明します。 エンゲージメントを作成する 成功イニシアチブを作成する ALE 定義レコードの作成 ALE 選択肢レコードの作成 Impact Initiative を作成する 内部プレイプレイブックの作成 成功ケースプレイブックの作成 更新プレイブックの作成 リスクシグナルとソリューションの関係を定義 成功ブループリントテンプレートの作成 データコンテキストエンジンのセットアップ エンゲージメント健全性定義のセットアップ エンゲージメントリスク定義のセットアップ Microsoft Dynamics CRM との統合