Vous pouvez convertir le type de facture de bon de commande en facture sans bon de commande, et inversement, en fonction de l’interaction entre les acheteurs et les fournisseurs de services aux entreprises.
Avant de commencer
Rôle requis : Spécialiste des comptes fournisseurs
Procédure
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Accédez à la .
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Cliquez sur l'icône de liste (
).
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Accédez à Listes > Mes tâches> Mes tickets de traitement de facture ouverts et ouvrez un ticket de traitement de facture.
Vous pouvez également accéder à
Listes>
Données primaires>Factures >
Facture ouverte.
Remarque : La conversion de type est prise en charge uniquement pour les factures dont l’état est Brouillon à l’état Aucune exception trouvée . Vous ne pouvez pas convertir le type de facture une fois qu’il est soumis pour approbation.
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Choisissez la liste déroulante Type pour convertir une facture.
- Lorsque vous choisissez de convertir une facture de bon de commande en facture sans bon de commande, le champ Bon de commande est masqué.
- Lorsque vous choisissez de convertir une facture sans bon de commande en facture de bon de commande, le champ Bon de commande s’affiche et vous devez renseigner le champ Bon de commande.
Un message s’affiche pour vous demander de confirmer.
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Sélectionnez Continuer.
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Sélectionnez Enregistrer.
Les changements sont enregistrés et toutes les exceptions ouvertes sont fermées. Si le type sélectionné est Sans bon de commande, l’application supprime tout le mappage de bon de commande et de ligne de bon de commande de la facture et des lignes de facture respectivement. Le champ
État est défini sur
Reçu pour une période intermittente, puis passe à l’état respectif en fonction du traitement de la facture.
L’application affiche la notification suivante :
La facture est actuellement en cours de traitement.
Pour plus d’informations sur la vérification des exceptions, reportez-vous à la section
Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture.