Confirmer si une facture est un doublon

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Confirmez si une facture dont l’état est Doublon suspecté est bien un doublon afin de déterminer si la facture doit être prise en compte pour traitement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Doublon suspecté.
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
      Le ticket de traitement de facture s’ouvre et affiche la notification suivante en haut :

      La facture est un doublon potentiel. Examinez les factures dans l’onglet « Factures en double potentielles » pour confirmer ou rejeter le doublon.

    6. Effectuez l'une des actions suivantes :
      Option Action
      Pour marquer une facture comme n’étant pas un doublon
      1. Sélectionnez Pas un doublon.

        Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.

      2. Sélectionnez Oui.

        L’état de la facture devient Accepté.
      Pour marquer une facture comme doublon
      1. Sélectionnez Confirmer le doublon.

        Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.

      2. Sélectionnez Oui.

        L’état de la facture passe à Doublon confirmé et l’état du ticket de traitement de facture passe à Fermé incomplet.