Examiner une facture dans Intelligence documentaire

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Vérifiez les détails de la facture, saisissez les valeurs de champ de facture requises et soumettez la facture en cas Intelligence documentaire d’erreur d’extraction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En cas Intelligence documentaire d’erreur d’extraction, le ticket de traitement de facture est créé dans Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire. La facture n’est pas créée ou associée à ce ticket. Vous devez examiner les détails de la facture dans Intelligence documentaire, saisir les valeurs requises dans les champs de facture et soumettre la facture pour créer la facture.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Brouillon.
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
      Le ticket de traitement de facture s’ouvre et affiche la notification suivante en haut :

      La facture comporte une erreur d'extraction de données. Passez en revue la facture avec l'automatisation pour continuer le traitement.

    6. Sélectionnez Examiner la facture.
    7. Référez-vous au document de facture et renseignez les champs de la facture.
    8. Sélectionnez Soumettre.
      Les enregistrements de facture et de ligne de facture sont créés et la facture est associée à ce ticket de traitement de facture.
    9. Ouvrez le ticket de traitement de facture et sélectionnez Soumettre la facture.
      Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
    10. Sélectionnez Oui.
      La facture est soumise pour traitement ultérieur et l’état de la facture devient Reçu.