からの事前定義されたコンテンツを使用したメールの作成 Source-to-Pay ワークスペース

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：3分

    • Source-to-Pay ワークスペースのメールクライアントから送信するメールのメッセージ本文に、事前定義されたコンテンツを挿入します。

    この機能を使用して、サプライヤーケースまたはサプライヤータスクから直接メールを作成して送信できます。メールクライアントを開くには、サプライヤーケースまたはサプライヤータスクから、[その他のアクション] アイコン ([その他のアクション] アイコン)から [メールの作成] を選択します。[ Cc ] フィールドと [ 件名 ] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。[ Cc ] フィールドには、ケースをオープンした連絡先のメールアドレスが自動的に入力されます。[ 件名 ] フィールドには、ケース番号と問題の説明が自動的に入力されます。

    クイックメッセージの使用

    メールクライアントでは、クイックメッセージを選択して、クイックメッセージで指定された内容をメール本文に入力できます。1 つ以上のクイックメッセージを定義すると、クイックメッセージのコンテキストペインがメールクライアントに表示され、選択したクイックメッセージを含むメールの下書きを作成できます。

    デフォルトでは、次のサプライヤーレコードに対して次のクイックメッセージが提供されます。
    • サプライヤーケース:標準のクローズ応答、ケースの進捗状況、プライマリ連絡先情報、 ナレッジベース 記事情報、および追加情報。
    • サプライヤータスク:標準のクローズ応答、ケースの進捗状況、プライマリ連絡先情報、 ナレッジベース 記事情報、および追加情報。
    注:
    クイックメッセージテンプレートにはプレースホルダーテキストが含まれていますが、これを適切なテキストに置き換える必要があります。

    クイックメッセージの作成方法の詳細については、「 クイックメッセージの定義」を参照してください。

    応答テンプレートの使用

    応答テンプレートを使用して、ケースをより迅速かつ効率的に解決します。応答テンプレートは、ドラフトメールにコピーしてユーザーに一貫性のあるメッセージを迅速に提供できる再利用可能なメッセージです。

    メールに使用する応答テンプレートを開き、[ クリップボードにコピー] を選択します。これで、このテンプレートの内容をカーソルの位置に貼り付けることができます。応答テンプレートを選択する前に作成したコンテンツは置き換えられません。既存のコンテンツを応答テンプレートのコンテンツに置き換えるには、置き換えるテキストをハイライト表示してから、応答テンプレートを選択します。

    応答テンプレートの操作方法の詳細については、「 応答テンプレートの作成または変更」を参照してください。

    ドラフトメールの表示

    メールをドラフトとして保存した後、サプライヤーケースまたはサプライヤータスクの [ドラフトメール ] タブを選択して、ドラフトメールを表示できます。または、リストアイコン (リストアイコン)を選択し、[ドラフトメール] モジュールで [ケースドラフトメール] または [タスクドラフトメール] サブモジュールを選択して、ドラフトメールを表示することもできます。

    アクティビティログ内のメールメッセージ

    意図した受信者がメールを作成、送信、受信した後、サプライヤーケースまたはタスクの [アクティビティ ] セクションでメールメッセージを確認できます。アクティビティログからこのメールを引き続き処理できます。

    メールコンポーザーの構成

    [その他のアクション] メニューで [ メールの作成 ] オプションを表示し、 Source-to-Pay ワークスペース のサプライヤーケースまたはサプライヤータスクのアクティビティログにメール送信メッセージを表示するには、この機能にアクセスするために必要なロールを [ユーザーインターフェイスのプロパティ] ページに追加してください。詳細については、「メール作成機能へのアクセスを構成する」を参照してください。